622万亿韩元！韩国计划建立半导体产业超级集群，创造346万个工作岗位【附存储芯片行业竞争格局分析】

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1月15日，韩国政府周一公布计划，计划到2047年在首尔南部建立一个所谓的“半导体超级集群”，该计划将推动三星电子和SK海力士公司的总投资达到622万亿韩元(约合4720亿美元)。该集群将覆盖京畿道南部的多个工业园区，总面积达2100万平方米，目标是到2030年实现每月770万片晶圆的生产能力。

根据该计划，该地区目前拥有21家制造工厂，到2047年将新增16家工厂，其中包括3家研究设施。韩国产业通商资源部还表示，这一规模达622万亿韩元的项目将创造346万个工作岗位。

韩国计划建立的半导体产业超级集群，旨在提升其存储芯片市场竞争力。该集群将整合韩国各大半导体企业和研发机构，加强协作与创新，以推动技术的发展并提高生产效率。存储芯片市场近年来呈现出快速增长的趋势，主要受到云计算、大数据、人工智能等新兴技术的推动。随着全球数字化需求的增加，存储芯片市场的需求也在不断扩大。同时，随着5G技术的普及和物联网的发展，对存储芯片的需求也在增加。

回看存储芯片市场情况：

——存储芯片行业竞争格局分析

目前，全球存储芯片市场高度集中，代表企业包括韩国的三星、SK海力士;美国的美光、西部数据;日本的铠侠等，我国企业中长江存储、长鑫存储分别在NAND Flash、DRAM市场中不断发力，已在部分领域实现突破，逐步缩小与国外原厂的差距;在NOR Flash全球市场中，我国企业兆易创新占据前三，兆易创新集团旗下还包含长鑫存储(CXMT)，意味着兆易创新集团同时握有中国NOR Flash与DRAM的自主研发能力，扮演中国半导体存储产业发展的重要角色。

根据2021年数据，在DRAM的行业份额中：三星(43.03%)、海力士(28.38%)、美光(22.73%);NAND的行业份额中：三星(34%)、铠侠电子(19%)、WDC(14%)，海力士(13%)、美光(11%)、英特尔(6%);NOR FLASH的行业市场份额中：华邦(34.8%)、旺宏(32.7%)、兆易创新(23.2%)。总体来看，DRAM和NOR FLASH行业集中度更高，竞争格局优于NAND。

在全球集成电路市场增长的带动下，国内集成电路产业快速发展，市场需求持续攀升。随着消费电子、云计算、大数据、物联网等产业的逐步兴起和成熟，我国已成为全球存储芯片市场规模排名第二的地区，Yole数据显示，2022年我国DRAM芯片和NAND闪存芯片的市场规模分别占据全球的30%和33%。

国开证券认为，预计在AI、电动车等行业需求驱动下(比如人工智能、电动汽车等)，高端存储芯片尤为受益。存储占半导体行业比例达20%，作为半导体行业风向标，其景气回温释放一定复苏信号，叠加AI赋能及Vision Pro催化消费电子新需求，基本面将逐步改善，从而带动手机终端厂商拉货节奏持续。中长期看，在科技博弈背景下，国内半导体产业链自主可控迫切，同时科技行业作为新增长的引擎，预计明年仍将是市场持续热点。

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