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一年大赚40亿元,拟分红超10亿元!锂电巨头预判:“卷价格”不可持续,很难击败头部企业【附动力电池市场现状分析】

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 研选快讯 • 2024-04-19 18:33:09 来源:前瞻网 E26929G0
100大行业全景图谱

动力电池

图片来源:摄图网

4月18日晚间,“锂电巨头”亿纬锂能披露2023年年报,2023年公司实现营业总收入487.84亿元,同比增长34.38%;归属于上市公司股东的净利润为40.5亿元,同比增长15.42%;基本每股收益1.98元;经营性净现金流达86.76亿元,同比增速达203.34%。

公司同时表示,拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),预计年度分红金额将达10.2亿元,约占年度净利润的25%。若利润分配方案顺利实施,亿纬锂能2023年度现金分红规模将超2022年度的3倍,且超越公司过去4年(2019-2022年)累计分红金额。

根据相关数据统计,2023年亿纬锂能国内动力电池市场份额4.45%,位列国内第四,相较于2022年提升两个位次,市场占有率提升2.01%;储能电芯出货量已连续两年位居全球第三。

在近期接待机构调研中,亿纬锂能对未来的行业竞争格局进行了分析和预判,表示电池厂在2023年已经出现分化,2024年将会是分水岭,电池厂财务状况也会成为客户的重要考虑因素。一味采取低价策略的公司,很难击败具备顶尖制造水平的头部企业,卷价格不是主战场,而且不可持续。

从“亿纬锂能2023年年度报告”回看我国动力电池行业发展情况:

——动力电池产量

根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据,伴随着新能源汽车景气度的持续提升,近两年我国动力电池产量呈高速增长。2022年,我国动力电池累计产量545.9GWh,累计同比增长148.48%。2023年上半年,我国动力电池累计产量293.6GWh,同比增长36.8%;动力电池累计装车量152.1GWh,同比增长38.1%。

图表1:2017-2023年中国动力电池累计产量及其同比增速(单位:GWh,%)

——动力电池行业2021年投融资热度史无前例

中国动力电池投融资无论从数量还是金额上来看,2021年都是集中爆发的一年。全年投融资及并购金额达到215.09亿元,数量达到14起,远超前几年数量和金额的总和。2021年“十四五”规划和“碳中和”、“碳达峰”目标的相继推出使得新能源汽车、动力电池领域迅速抢占了资本市场的中心位置,表现可谓亮眼,截止到2022年6月,全年投融资及并购金额达到9.53亿元,数量达到6起。

图表1:2016-2022年6月中国动力电池行业投融资及并购整体情况(亿元,起)

——动力电池企业竞争力评价情况

EVTank、海融网、电池网、伊维经济研究院、中国电池产业研究院等从我国动力锂电池企业产能、销量、出货量、主要客户等方面布局情况,评选出了“2022年度中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单”,其中综合竞争力最强的是宁德时代和比亚迪,亿纬锂能、中创新航、欣旺达、蜂巢能源、国轩高科、孚能科技、瑞浦兰钧、正力新能等企业也位列前十。

图表7:2022年中国锂电池行业动力电池年度竞争力品牌榜单TOP10

前瞻产业研究院分析认为,从技术发展趋势来看,未来动力锂电池正极材料技术研发趋势朝三元电池高镍去钴和磷酸锰铁锂这两个方向发展,封装方式朝软包方向发展、电解液超固态电池发展是长期趋势。整体来看,动力锂电池发展趋势聚焦高能量密度和低成本这两点,三元电池高镍去钴是为了降低动力锂电池生产成本,磷酸锰铁锂、固态电池和软包适配固态电池是为了提升动力锂电池能量密度。

沃达福数字汽车国际合作研究中心主任张翔预测:“2024年价格战还会继续,到2030年,动力电池行业基本整顿完成,届时电池供应商数量将从目前的50家精简到10家左右。”

动力电池企业资深人士预测:“最近两年动力电池行业洗牌会比较厉害,可能在三年之后,市场会逐步回归到正常状态。这样也会带来另外一个情况,大企业越来越强,小企业越来越弱,产业集中度会越来越高。”

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国动力锂电池行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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