巴菲特大动作，疯狂减持近50%苹果股份，手中现金飙升至2769亿美元！但斌：我们没有跟随减持想法，苹果AI手机出来后增长空间很大【附智能手机行业现状】

（图片来源：摄图网）

北京时间8月3日晚上，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)发布了其2024年第二季度的财务报告，一系列重磅消息随即引发了市场的广泛讨论与深思。尤为引人注目的是，伯克希尔不仅大幅增加了其现金储备，还大幅减持了长期以来的“心头好”——苹果公司的股票。

财报数据显示，伯克希尔在第二季度内对其持有的苹果公司股份进行了大刀阔斧的调整，从第一季度的7.89亿股大幅削减至约4亿股，减持比例接近50%。要知道，巴菲特曾多次公开表示，除非出现重大变故，苹果将是他最大的投资标的。此番减持，无疑给市场投下了一枚震撼弹。

尽管减持幅度巨大，但伯克希尔目前仍持有苹果约2.6%的股份，以8月2日苹果股票的收盘价219.86美元计算，这些股份的价值仍高达约880亿美元。

对于巴菲特的这一决策，市场反应不一。东方港湾董事长但斌在8月4日通过微博表达了自己的看法。他认为，虽然巴菲特减持苹果股份并不意外，但减持如此之多仍让他感到吃惊。他表示：“东方港湾的持仓中苹果约占我们组合的10%，就算看到巴老减持，我们也没有跟随减持的想法，因为人工智能时代，苹果也是最受益的公司之一，苹果16、苹果17，人工智能手机出来后，出现新的增长级与增长空间的概率还是比较大的。”

与此同时，伯克希尔·哈撒韦公司第二季度末的现金储备也成为了市场关注的焦点。财报显示，公司现金及现金等价物、短期国债等储备达到了2769亿美元(约合人民币1.98万亿元)，再次刷新历史纪录。这一举动被解读为伯克希尔在应对市场不确定性时的谨慎策略，尤其是考虑到美联储政策对市场环境的影响。特斯拉CEO埃隆·马斯克就认为，伯克希尔削减股票头寸，特别是其最大持仓苹果，是为了增加现金等价物和短期国债的储备，以应对美联储未能及时降息的局面。

而在苹果方面，8月2日凌晨发布第二财季报告尽管大中华区的收入同比下降了8.1%，但公司整体营收仍达到了907.5亿美元。经历了上个财季的尴尬负增长后，苹果终于回到了正常的营收节奏。此外，苹果各产品线均展现出积极态势，尤其是在全球市场上，iPhone等产品的销量和营收依旧稳固。放眼全球市场来看，它依然是一座高山，且表现不凡。

2023年，苹果在中国市场出货量位列第一

2023年，中国智能手机品牌市场上，苹果通过第三方渠道大幅降价促销，吸引了大量消费者需求，出货量位居第一；紧随其后的是荣耀，出货量排名第二，在800美元以上市场依靠折叠屏产品表现出色，份额明显提升；而OPPO、vivo以及小米分别位列第三至第五位。

苹果品牌溢价较高，销售均价位列五大品牌之首

根据Counterpoint的统计数据，2022年第三季度全球手机市场营收约1000亿美元，其中苹果品牌占据了42%的营收规模。结合Counterpoint发布的第三季度TOP5品牌销量情况，可以测算各品牌产品的销售均价。在2022年第三季度，苹果品牌的销售均价达到了861美元/台，而VIVO品牌的销售均价仅为192美元/台，显示出苹果品牌的溢价较高。

根据TechInsights智能手机研究团队的最新研究，2024年第二季度全球智能手机出货量同比增长7.6%，达到2.896亿部。三星以近19%的市场份额位居全球智能手机市场榜首，而苹果以15%的市场份额排名第二。小米、vivo和传音分列前五，其后是OPPO(一加)、荣耀、联想-摩托罗拉、realme和华为。在前十大供应商中，除OPPO(一加)外，其他所有供应商均实现了同比正增长。

国际数据分析机构Canalys《AI手机的现在与未来》报告，指出AI手机正在引领移动通信行业迈向新的发展阶段。根据该机构的预测，到2024年，生成式AI手机在全球市场的份额将达到16%，而到2028年，这一比例将上升至54%。预计在2023年至2028年间，AI手机市场的出货量将达到63%的复合年增长率。

据中原证券研报指出，AI推动智能手机市场的创新需求，将促进光学器件、射频器件、连接器、结构件等消费电子零部件业务的增长。下半年通常为行业经营旺季，创新周期下出货量增长，稼动率有望提升。AI手机的创新化和高端化可能会带来产品平均售价的提高和毛利率的改善。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能手机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

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