德勤：服务业增加值占世界GDP比重达68.9% 在数字化经济时代仍举足轻重

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随着服务业在全球经济中与制造业同等重要，在许多国家的经济增长中正变得越来越重要。

世界经济花了几个世纪才从农业转向制造业，但服务业的崛起正在以更快的速度发生。世界正处于剧烈的转变之中，几乎所有国家的服务业都在急剧增长。实际上，印度和斯里兰卡等少数几个国家已经打破了历史惯例，直接转向服务业，而根本没有经历发展一个重要的制造业部门的过程。在过去的几十年里，服务业的增长很可能不仅改变了世界经济生产和就业的构成，还可能改变了全球贸易模式。

服务业在产出、增加值和就业方面占主导地位

过去20年，随着服务业对GDP的平均贡献和增加值的提高，服务业增长与整体经济增长之间的关系变得更加紧密。2015年，服务业增加值占高收入国家GDP的74%，高于1997年的69%。美国服务业增加值对GDP的贡献高于其他高收入国家。服务业在GDP中所占的比重在中低收入国家尤为突出，从1997年的48%跃升至2015年的57%(图1)。服务业对产出的贡献越来越大，工业和农业对GDP的相应贡献下降;在此期间，制造业的份额下降幅度最大。

通过对服务业对总增加值贡献的全国性分析得出了类似的结论。除了一些如印尼,中国和印度这样的主要发展中国家外，2017年在所有主要经济体中服务业贡献占总增加值的60%以上(图2)。随着亚太经济合作组织论坛和东南亚国家联盟重新关注竞争服务议程的重要性意识到在各自地区整体经济增长和发展,这些经济体的服务业贡献也可能会很快成为“占总增加值的60%以上”团体中的一员。

服务业产出的增长带动了就业的增长。事实上，对于世界上大多数经济体来说，服务业是迄今为止最大的雇主。在所有经济合作与发展组织(OECD)成员国中，2017年服务业就业劳动力的比例超过70%;在经合组织高收入工业化OECD成员国中，除希腊外，这一比例超过80%(图2)。

服务：在美国也越来越重要

在美国，2017年服务业增加值占全部增加值的78.9%，达到13.1万亿美元，就业人数占私营部门就业总量的86.3%，共1.24亿人。如图3所示，服务业的类别很广泛，包括从教育和保健服务到专业商业服务的一切。

服务贸易：服务出口正在加速

随着各经济体服务业的崛起，世界贸易结构也在发生变化。如今，服务业在各国贸易篮子中所占比例越来越大。考虑按美元价值换算出口价值，制成品出口仍然最大的类别，为11.6万亿美元。但在2006年和2016年之间，农业产品和服务增长最快的(分别为5.3%和5.1%)(图4)。制造业出口同比只增长了3.2%。由于下半年燃料价格下降——2016年平均油价为每桶43.29美元，而2006年为每桶66.05美元——燃料和矿业出口的美元价值在2006年至2016年间下降。

服务出口的份额在世界商品和服务出口总额从1980年的17%增加到2016年24%以上，而占世界GDP的比重从3.7%上升到6.5%(图5)。服务贸易顺差是少数国家(比如冰岛,立陶宛,和新西兰)拥有经常账户盈余的原因(新西兰的经常账户盈余扣除初级收入后产生顺差)——他们的服务盈余大于他们的商品赤字。在美国等其他国家，服务贸易顺差在一定程度上抵消了商品贸易逆差，尽管总体余额仍然为负。当然，并不是所有的国家都有服务贸易顺差。新加坡和德国是服务贸易余额为负的国家，尽管它们的商品贸易余额为正。

这种向服务贸易的转变可能在美国以外的高收入国家达到顶峰，尽管新兴国家仍在这种转变上继续前行(图6)。根据世界银行的数据,服务的全球化对发展中国家更为重要,在服务出口增长方面比发达国家快得多;发展中国家在世界服务出口中的份额从1980年的12%上升到2016年的21%。中国是一个值得注意的例子——中国是一个制造业大国，但从2005年到2015年，中国服务业迅猛发展，服务业占GDP的比重从2005年的40%上升到2015年的50%以上。

（图表来源：World Bank national accounts data, OECD national accounts data files, 2017, https://data.worldbank.org/indicator/.）

自1980年代初以来，服务部门内的贸易组成也发生了变化。在过去35年内，旅行和运输服务出口的份额已经下降(图7)。与此同时,高收入国家出口更多的保险和金融服务，而低收入和中等收入国家主要集中出口通信和计算机服务。高收入国家依旧是全球知识产权的最大接受国(超过98%)，尽管自1982年以来，中低收入国家的边际份额有所下降。

图8中的一组图表提供了国家/地区在几个主要服务类别的详细信息，记录了14年来的重大变化，包括美国在几个服务出口类别中的主导地位有所动摇。例如，美国IT服务出口所占的份额从1990年的45%下降到2014年的8%，美国在这一领域的份额已经落后于欧元区、印度和爱尔兰。中国在1990年没有进入任何一个服务类别的前10名，但在交通、旅游、信息技术和“其他”类别的服务出口中，却跃居第一。法国从1990年的全球最大金融服务出口国跌至2014年的第八位。

服务贸易占世界贸易(增值)的近40%

按总出口计算，服务贸易占世界出口总额的四分之一，这低估了服务部门对贸易的重要性。事实上，从增加值的角度来看，2011年，服务贸易占世界贸易的39.2%。

要理解为什么服务贸易的增值份额与它在世界贸易中的总份额不同，请考虑到许多贸易货物和服务是通过组合零部件产品和服务的中间投入创造的，其中一些可能是进口的。举个简单的例子，在X国生产的药品是一种制造产品，除了在X国本身增加的价值外，还可能包含来自Y国的知识产权(一种服务)和来自Z国的塑料瓶(一种产品)。然而，标准的国际会计系统根据当时商品或服务的特性，在每一次跨越国境时追踪中间和最终商品和服务的流动。因此,当一件商品或一项服务最后一次跨越国家边界时,其总额是归结于某个国家的商品或服务部门中的一个。

如图9所示，制造业出口的国内含量远低于服务业出口的国内含量。例如，2011年德国制造业出口的增加值为69.3%，而德国服务业出口的国内含量为88.2%。

（图表来源：OECD/World Trade Organization, Trade in Value Added database, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=75537.）

展望未来：服务业在日益数字化的经济中扮演着越来越重要的角色

越来越多的服务通过数字化的方式被提供，无论是在国内还是国外进行交易。随着越来越多的人接入互联网并与世界其他地区进行数字化贸易，这一趋势可能会继续增长。随着它们日益增加的贸易能力和作为贸易货物和服务投入的重要性日益增加，服务将在许多国家的经济增长中发挥日益重要的作用。我们不应低估制造业对经济整体健康的重要性，但也应当优先意识到服务业的重要作用。一个健康的服务业对于一个强大的经济体来说，其必要性不亚于一个健康的制造业。