2022年东盟电子支付崛起致银行业流失上百亿 银行业辉煌不再？

在世界各地，移动手机正变得越来越普及和功能也越来越多，为数字银行和支付提供了理想的平台。通过滑动屏幕或扫描二维码，消费者可以使用支付应用程序进行虚拟购物，并快速通过零售结账队伍。

尽管这一转变对发达市场会产生影响，但在消费者严重依赖现金及传统银行业务的地区，这一点值得注意。在东南亚国家联盟（东盟）的10个国家中，一些力量正在联合起来推动对电子支付的需求——这对这些经济体以及世界其他地区的支付机制都会产生影响。

东盟银行研究负责人Nick Lord表示:“在我们看来，这超出了处理付款所能获得的资金。它还将支付作为存款和其他金融产品的途径，潜在地将价值从银行转移到非银行机构。”

在摩根士丹利研究公司(Morgan Stanley Research)的一份报告中，Lord和他的同事们研究了对支付领域的三大关键参与者——银行、电信公司和独立机构(如非银行电子钱包运营商)——带来的不同的结果，将对东盟各国造成何种程度的颠覆。

颠覆的格局

虽然电子支付趋势有几个驱动力——更快的移动速度、电子商务的增长、政府政策和实时支付——来自新进入者和消费者的压力使其成为颠覆性的经典模式。

这种中断模型通常遵循“s曲线”。随着一种新的产品/服务/理念投放市场，它慢慢被消费者所接受。如果条件合适，在成熟之前，采用速度会迅速加快。Lord和他的同事们相信，在东盟的一些国家，现在以无现金支付的方式正以S曲线的形式发展。

在世界其他地区，支付颠覆有两条路径。在中国，一些金融基础设施不太发达领域的市场份额从银行转移到新进入者。但是在美国和欧盟，金融基础设施已经很发达，所以现有参与者没有面临同等程度的颠覆。

了解全球趋势

与中国、美国和欧盟一样，东盟的电子支付投资机会因地区而异。消费者行为是一个重要因素，但现有的金融基础设施和政府政策也影响着变化的步伐。

在新加坡和泰国，监管干预帮助推动了实时转账的早期采用，使现有银行相对于独立的电子钱包运营商具有优势。对资金转移定价的侵蚀——在某些情况下是由监管机构推动的——也有助于巩固现有参与者的地位。同样的趋势现在也开始在马来西亚展开。

与此相反，菲律宾和印度尼西亚仍处于变革的早期阶段。事实上，印度尼西亚的所有消费者交易仍然以现金方式进行。 在这些国家，金融基础设施欠发达，监管反应较迟缓。 银行还对简单交易收取更多费用。 这种情况为电信运营商（菲律宾）和独立运营商（印度尼西亚）等非银行业参与者提供了在电子支付方面取得进展的机会。

对银行来说，坏消息可能是好消息

然而，对于整个东盟国家来说，从现金支付向数字支付的广泛转移中，独立支付公司仍能获得最大的收益。摩根士丹利估计，到2022年，整个东盟地区的银行可能会损失130亿至150亿美元，其中64亿至93亿美元流向非银行营运商。

这并不是说银行最终不会受益。东盟的银行可以通过将服务从昂贵的分支机构转移到他们的数字平台上而节省下来的200亿到240亿美元来弥补损失。最后，由于较低的交易费用，消费者也应该成为这一转变的赢家。