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2017-2018年中国挖掘机行业超预期增长,2018年销量有望创历史新高

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 朱琳慧 • 2018-11-15 11:11:32 来源:前瞻网 E3679G0
100大行业全景图谱

挖掘机销量快速增长,2018年有望创历史新高

根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计数据,2017年纳入分会统计的25家主机制造企业共销售各类挖掘机械产品140303台(含出口),较去年同期上升99.5%。2018年1-6月,挖掘机销量为120123台,同比涨幅69.6%,在2017年高基数条件下,仍实现快速增长,超过部分年度的全年销量;若2018下半年保持上半年的增速,2018年全年销量将有望创历史新高。

图表1:2008-2018年中国挖掘机销量及增长情况(单位:台,%)

——小型挖掘机仍然是市场需求的主流,但中型和大型的占比有增加趋势

按机型分类,2018年上半年国内大型挖掘机、中型挖掘机、小型挖掘机销量分别为16281、29619和65276台,市场份额分别为15%、26%和59%;而小型挖掘机中,小于6t的销量为20271台,6-13t的销量为35942台,13-20t的销量为9063台。

对比2017年上半年,从不同规格产品销量变化看,大型挖掘机、中型挖掘机和小型挖掘机销量同比增加6865、13227和20263台,涨幅分别为72.9%、80.7%和45.0%。从近3年产品结构变化看,平均吨位大幅提高,大挖、中挖复苏显著,大型挖掘机的市场份额从2017年上半年的13%增至15%,中型从23%增至26%;小挖市场份额稍有下滑,从64%降至59%。

图表2:2017-2018年中国挖掘机不同机型销售情况(单位:台,%)

——国内挖掘机市场以国产品牌为主,占比约50%

2017年国内市场共销售各类挖掘机械产品130559台(不含出口),同比涨幅107.5%。

从品牌来看,2017年国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为65585、28028、22082和14864台,市场占有率分别为50.2%、21.5%、16.9%和11.4%。2018年1-6月国产、日系、欧美和韩系品牌销量分别为59728、19126、17463和14859台,市场占有率分别为53.7%、17.2%、15.7%和13.4%。综上,国内挖掘机市场以国产品牌为主,近几年国产品牌销量占据约50%市场份额。

图表3:2017-2018年中国挖掘机行业不同系别品牌销售情况(单位:台,%)

从2017-2018年中国挖掘机行业的竞争格局看,国产系列的三一、徐工品牌和欧美系列的卡特彼勒占据国内市场前3位,市场份额均超过10%;其中,三一重工挖掘机的市场龙头地位稳固,市场份额超过20%,与二、三名拉开差距。

图表4:2017-2018年中国挖掘机行业不同品牌竞争格局(单位:%)

——华东、西南、华中市场份额达68.6%

从区域销售市场来看,2018年上半年西部地区销量大幅领先东部、中部,但涨幅略低于中东部;西部地区挖掘机械销量为40827台,同比增长48.6%。从不同地区看,华东、西南和华中地区占据国内主要市场,占比分别为31.7%,20.1%和16.8%;华北、东北地区复苏明显,受钢铁、煤矿等行业的复苏、京津冀一体化战略深化、天津全运会基础建设施工和雄安新区建设规划逐步落地等利好,市场增长明显。

图表5:2018年中国不同地区挖掘机销量及增长情况(单位:台,%)

——挖掘机行业正逐步转入高度集中阶段

国内挖掘机械行业正逐步转入高市场集中度行业。2017年国内市场集中度CR4为52.1%,CR8为76.1%。2018年1-6月国内挖掘机械市场集中度CR4为53.9%,CR8为77.7%,集中度逐步提高

图表6:2018年中国挖掘机行业市场集中度(单位:%)

2018年上半年,大型、中型、小型挖掘机CR4市场集中度分别为57.2%、52.3%和54.6%,CR8市场集中度分别为81.6%、78.1%和78.1%。从不同机型市场看,大型挖掘机由于技术门槛、市场准入壁垒高,市场更多被欧美、日系和国内龙头企业占据,造成国内大型挖掘机市场集中度高于中型、小型挖掘机市场。中型挖掘机、小型挖掘机市场集中度接近总体市场集中度,市场竞争相对更为激烈。

图表7:2017-2018年中国不同类型机型挖掘机的市场集中度情况(单位:%)

——出口市场向好,中小型挖掘机优势明显

从出口销量来看,我国挖掘机出口市场坚挺,2017年出口挖掘机9627台;其中以中小型挖掘机为主,中型挖掘机占比45.93%,小型挖掘机占比42.42%。2018年上半年累计出口各类挖掘机8895台,同比增长110.5%;在全球经济复苏的大背景下,出口市场实现翻番式增长。

图表8:2015-2018年中国挖掘机的出口情况(单位:台,%)

探究近两年挖掘机市场超预期增长原因及其发展前景

——超预期增长原因

中国挖掘机市场超预期增长原因概况为以下四点:一带一路的强大推力、智能化的应用、企业并购资源整合、环保升级刺激需求。

图表9:中国挖掘机市场超预期增长原因

一带一路的强大推力:2017年是“一带一路”战略对接不断深入,重大项目陆续落地,是工程机械行业复苏之路的强大推动力。企业纷纷紧抓机遇,加速布局,收获硕果累累。2017年上半年,三一重工海外市场销售额中有70%来自于“一带一路”沿线国家和地区;2017年,柳工巴西工厂投入量产,“一带一路”收入增长35%;中联重科白俄罗斯工厂正式开工,印度、巴基斯坦等区域本地化服务也不断强化。

智能化的应用:智能化已经成为新一轮工业革命的最主要特征,工程机械的智能化发展方向也早已开始, 从产品到技术,主流企业集中发力,深度布局。2015年小松推出Smart Construction(智能施工)解决方案;2016年底卡特彼勒宣布“智能机器时代”战略; 2017年,三一围绕“互联网+”深度思考,在物联网领域全面发力,推出了“根云”工业互联网平台。以“模块化平台+智能化产品”为核心,中联重科打造出了多款4.0精品。卡特彼勒“智能机器时代”数字化解决方案正式面世,新一代Cat(卡特)液压挖掘机(320GC、320、323)也全球首发。而小松正与全球显卡巨头NVIDIA(英伟达)强强联合,共同致力于通过部署智能相机的方式,以计算机视觉技术开发建筑施工领域的AI解决方案。

企业并购资源整合:并购意味着细分产品领域市场格局的变化,整合产品、技术和品牌优势,进入新一轮周期,整个工程机械行业深化整合的趋势也愈加明显。如,法亚集团并购戴纳派克,利星行并购威斯特,约翰迪尔收购维特根集团,吉利收购沃尔沃集团股份成为后者第一大股东

环保升级刺激需求:随着环保政策执行力度越来越大、标准愈发严格,2017中国工程机械行业环保战也是愈演愈烈。近来,全国多地开展了对高污染排放的挖掘机、装载机等非道路移动机械治理工作,纷纷划定禁止使用此类机械的区域。有些地方对违规使用高排放非道路移动机械公司进行罚款处罚,使用排放不达标的工程机械,将直接罚款5000元。据了解,北京地区已开出多张罚单。近日,山东地区也率先展开了非道路移动机械的使用及污染排放检测登记工作。另一方面,划定高排放设备禁行区域,将加快这些地区高排放设备的淘汰,从而提升更新需求水平。

——发展前景

综合国际国内存量设备更新需求、国内采矿业投资、房地产建设、基础设施建设和城镇化建设等因素及挖掘机械市场动态,未来三年市场将保持平稳发展态势,中国工程机械工业协会挖掘机械分会认为2018—2020年挖掘机械销量在12~16万台范围内,市场整体趋于平稳。

图表10:2018-2020年中国挖掘机的前景预测(单位:台)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国挖掘机制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

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