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2018年港交所击败纽交所IPO集资全球第一 VC界还有哪些年度大事件?

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 Carly Feng • 2019-01-11 16:57:34 来源:前瞻网 E536G0

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2018年,香港证券交易所因为“同股不同权的改革”吸引了不少有实力的独角兽公司,因此市场一片大好,击败纽约成为全球集资最多的交易所达365亿美元。而回顾2018年,全年5大VC退出有两宗在香港上市,分别是美团和小米。而2018年VC界的其他大事件还包括年度最大交易蚂蚁金服C轮融资筹集了140亿美元,以及年度盈利最多VC基金是红杉资本全球增长基金III。

港交所集资全球第一

根据Refinitiv的数据,香港证券交易所在2018年的全球首次公开募股(IPO)市场中夺回了全球头号位置,领先去年的赢家纽约交易所,其因为上市政策改革收获八年来最高的筹资金额。截至12月21日,香港主板占全球IPO市场份额的17.6%,其中125家公司在2018年筹集了365亿美元。

根据汤森路透(Thomson Reuters)数据提供商的数据,这是自2010年以来的最高水平,比去年增长了175.5%。

另一方面,纽约证券交易所共有64家IPO募集资金289亿美元,占全球IPO市场的13.9%。

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虽然香港是2015年和2016年的第一大IPO市场,而且2018年也夺得了第一,但该市场主要吸引传统制造企业和金融公司,很少有科技公司在这里上市,因为后者更喜欢纽约和纳斯达克。

而在TMT(电信,媒体和技术)公司上市方面,香港位居东京交易所之后,在此类别中排名第二。

电讯和高科技是今年港交所最大的两个筹款行业,占筹集资金的39%,而2017年为10%。金融业,传统上是香港最大的板块2018年只占所有筹款百分比的9.5%,而去年为32%。

从香港股权资本市场募集的资金总额(股票配售、配股和首次公开募股)在2018年达到642亿美元,同比增长80%。这也是2015年筹集的917亿美元之后的最高水平。

值得注意的是,香港交易所4月份推出“同股不同权”改革吸引了两家公司,7月份上市融资54亿美元的小米,以及9月份上市融资49亿美元的美团点评。

毕马威还强调,强大的IPO渠道以及“新经济”公司会持续保持对香港交易所的兴趣,在2019年预计会有200家新上市公司,筹集超过2000亿港元的资金。

毕马威在IPO审查报告中表示:“2018年的强劲表现主要来自技术、媒体和电信行业的三项大型交易。“新经济”公司的涌入将使新上市公司的总数达到创纪录的208家。”

多年来,香港交易所作为上市地点的吸引力在不断增加,因为香港拥有国际上市平台的地位,庞大的专业投资者基础,为发行人提供全球品牌和业务拓展机会。

事实上,马来西亚公司近年来在香港上市的兴趣似乎越来越大。

亚洲“同股不同权”制度的IPO最新趋势目前由香港和新加坡交易所牵头。不过,马来西亚交易所的监管机构似乎并不赞成这种方式,不过2018年主板新增两宗IPO,成为历史上最少。

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港股IPO市场发展势头很猛,回顾2018年全球5大VC退出中,最大的IPO美团跟小米就是在香港上市。以下是去年五大VC退出:

VC退出

1.美团点评IPO-9月预估值486亿美元

美团是2018年风险投资退出市场的第一名。在腾讯和红杉等投资者的支持下,该公司在香港证券交易所首次公开募股,筹集了约42亿美元。

2.小​​米IPO-7月预估值437亿美元

智能手机制造商小米在香港证券交易所首次公开募股,募集资金约47亿美元。本次IPO让该公司的估值升到约484亿美元,低于之前谣传的1000亿美元。小米成立于2010年,已从DST Global和全明星投资等投资者处筹集了超过10亿美元的股权融资。

3.Spotify直接上市-4月预估值295亿美元

Spotify在纽约证券交易所的首次公开募股算得上是2018年最受期待的一家公司。这家音乐流媒体公司决定跳过承销商,直接上市。

4.拼多多IPO-7月估值为194亿美元

据报道,在线团购平台拼多多上市筹集了约16亿美元。该公司成立于2015年,总部位于上海,红杉资本、腾讯和光速创投都是其支持者。

5.Flipkart-8月份被沃尔玛以160亿美元收购

沃尔玛以160亿美元的价格收购了印度电子商务平台Flipkart77%的股权。而而初步报告时,沃尔玛预计是支付150亿美元购买75%股权。Flipkart总部在班加罗尔,成立于2007年,支持公司包括Accel、DST Global和软银等公司。

资本通过IPO和并购等方式可以兑现,而2018年全年资金流入的五大VC交易如下:

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5大VC交易

1.蚂蚁金服-6月C轮融资获得140亿美元(估计估值为1500亿美元)

蚂蚁金服在2014年从阿里巴巴分拆出来,其每一回合都筹集到几十亿美元的记录已经创造了历史,而且每次都会在风险投资交易盘点中名列前茅。Warburg Pincus领投,注入了大量资金,其他投资者包括GIC、Silver Lake和淡马锡。这家支付巨头去年的利润也增长了65%。

2. Juul- 12月股权融资128亿美元(估计估值为380亿美元)

世界最大的烟草公司奥驰亚以128亿美元的价格收购了Juul 35%的股份。这家电子烟公司在7月首次加入独角兽俱乐部,估值达到160亿美元。该公司的其他支持者包括主要对冲基金和机构投资者,如Darsana Capital Partners、富达投资和Tiger Global。

3.滴滴出行- 2月后期融资46亿美元(估计估值为560亿美元)

滴滴出行在2017年名列当年风投交易榜首,今年以46亿美元的融资成为第三名。日本软银是滴滴最大的支持者之一,丰田和其他投资者也一起参与了这一轮投资。

4.威马汽车-4月早期融资为31.8亿美元(暂无估值)

威马汽车总部位于上海,是一家设计和制造电动汽车的公司。红杉资本中国、百度风投和远景能源参与了该轮融资。该公司此前达成了另一个重要里程碑,威马汽车的第一批量产电动汽车在3月完成。

5.拼多多-4月C轮融资30亿美元(估计估值为150亿美元)

拼多多这轮融资由腾讯领投,筹集30亿美元,其他参与者还包括红杉资本和2020 Ventures。该公司的业务是在中国提供在线团购服务,不仅上榜2018年五大风投交易,也上榜五大风投退出,7月份公司公开上市,估值为194亿美元。

5.字节跳动-10月D轮融资30亿美元(估计估值为750亿美元)

据报道,字节跳动旗下除了抖音还有受欢迎的新闻聚合应用程序头条新闻,现在是全球最有价值的VC支持公司,估值为750亿美元。据称,该公司计划在今年尽快上市。

而去年的风投市场最大的赢家是谁呢?以下是全年5大风投资金:

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5大风险投资基金

1.红杉资本全球增长基金III-9月以80亿美元收盘

过去两年,日本软银的远景基金达到1000亿美元、以及其对WeWork、Opendoor和优步等公司的高调投资新闻多次上头条。

然而,红杉资本是2018年大赢家,其全球基金6月份首次收盘60亿美元,全球管理合伙人Doug Leone在TechCrunch Disrupt宣布,其在秋季将其规模扩大至80亿美元。据报道,基金将会专注于软件初创公司的后期投资。其目前的投资组合包括移动分析平台开发商Amplitude和Ethos,后者提供管理人寿保险计划的平台。

2. Tiger Global Private Investment Partners XI-10月以37.5亿美元收盘

老虎基金旗下的创投资金Tiger Global Private Investment Partners XI排名第二,其已经超过最初目标,并以37.5亿美元收盘。该公司成立于2011年,庞大的基金产品组合包括电子烟制造商Juul、食品配送独角兽Postmates和Allbirds,Allbirds是一家运动鞋创业公司,去年的估值达到了14亿美元。

3. Bessemer Venture Partners X-10月以18.5亿美元收盘

位于波士顿的Bessemer现有产品组合包括Pinterest和Snapdeal,它还支持现已上市的公司Blue Apron、领英和DocuSign。该公司的这只最新基金是其连续第四个突破10亿美元大关的基金。

4.红杉资本中国成长基金V-9月以18亿美元收盘

红杉资本2018年的重点应该是全球增长基金和中国为重点的成长基金。根据PitchBook数据,该公司是自2015年初以来在中国创业公司中最活跃的美国风险投资者,支持包括比特大陆和VIPKid在内的创业公司。

5.西北风险投资公司XIV-2月以15亿美元收盘

这家基金总部位于帕洛阿尔托,支持各个领域的初创公司,包括云和IT基础设施、SaaS、医疗保健、技术和消费产品。其最新的基金跟之前13只旗舰基金一样发展迅速,2016年收盘价为12亿美元。西北风险投资公司的投资组合包括在线信贷市场LendingClub和时尚品牌Bailey44。

到目前为止,VC界的常识是高价值公司倾向于长期保持私有化。在2018年,这种趋势的副作用持续出现,市场出现巨额风投交易。而2019年业界对Lyft、优步和Airbnb等IPO都做好了“准备”,融资额估计也会是天文数字。

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