前瞻移动支付产业全球周报第37期：央行扩大金融科技创新监管试点范围，新增上海、深圳等6城

央行扩大金融科技创新监管试点范围，新增上海、深圳等6城

4月27日，央行对外宣布，在2019年12月北京启动试点之后，扩大金融科技创新监管试点。支持在上海市、重庆市、深圳市、河北雄安新区、杭州市、苏州市等6市(区)扩大试点，引导持牌金融机构、科技公司申请创新测试。回顾金融科技创新监管试点，监管张弛有度。

2019年12月，央行支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点，目前第一批创新应用已开始测试，首批试点项目选定涵盖数字金融等应用场景，聚焦物联网、大数据、人工智能、区块链等前沿技术。

央行：4月支付系统处理业务金额同比增长超三成

中国人民银行方面近日表示，4月人民银行支付系统(包括大额实时支付系统、小额批量支付系统、网上支付跨行清算系统)共处理支付业务15.55亿笔，同比增长13.21%;业务总金额 584.26万亿元，同比增长32.33%。人民银行相关人士表示，据测算目前人民银行支付系统处理的实际业务笔数，已恢复至预估值的98.42%，显示全国复工复产比较顺利。从业务金额看，全社会整体资金流量快速增加，流动性合理充裕，货币政策对实体经济的支持作用效果明显。

我国内地高铁、城际铁路即将实现电子客票全覆盖

4月29日，兰州至乌鲁木齐高铁将全线实施电子客票。至此，全国铁路开通电子客票的车站达到1075个,内地高铁和城际铁路实现了电子客票全覆盖。据国铁集团客运部负责人介绍，电子客票于2018年11月在海南环岛高铁开始试点，2019年7月扩大至上海至南京、成都至重庆、广州至珠海(湛江西)、昆明至大理至丽江4条高铁城际铁路试点，2019年四季度后在全国高铁和城际线路大面积推进实施。“自海南环岛高铁试点以来，目前全国铁路已累计发售电子客票7.36亿张。”

深圳人行联手外汇局介绍三大合规跨境电商支付业务

4月27日，由中国人民银行深圳市中心支行(国家外汇管理局深圳市分局)与深圳市商务局联合主办、深圳市龙岗区工业和信息化局承办、深圳市跨境电子商务协会协办的“跨境电商金融支持政策在线宣讲会”顺利召开。

CNNIC权威报告：我国网络支付用户达7.68亿 占85%网民

近日，中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的第45次《中国互联网络发展状况统计报告》，报告显示：

截至2020年3月，我国网民规模达9.04亿，较2018年底增长7508万，互联网普及率达64.5%，较2018年底提升4.9个百分点。而我国手机网民规模更是达8.97亿，较2018年底增长7992万，并且我国网民使用手机上网的比例达99.3%，较2018年底提升0.7个百分点。

同时，截至2020年3月，我国网络支付用户规模达7.68亿，较2018年底增长1.68亿，占网民整体的85.0%;手机网络支付用户规模达7.65亿，较2018年底增长1.82亿，占手机网民的85.3%。

云闪付APP在线交罚全流程办理服务率先落地上海

日前，中国银联与上海市公安局交警总队开展进一步合作，接入上海市交通违法处理和罚款缴纳全流程业务，标志着上海在全国率先实现云闪付APP交通违法罚款全场景的全流程覆盖。此次服务升级，驾驶人可通过云闪付APP线上完成所有交罚流程处理，即日起可实现“一趟不用跑”的更优办事体验。

银联新能源汽车无感充电业务在深圳正式上线

4月27日，银联新能源汽车无感充电业务在深圳龙华清荣充电站正式上线。银联新能源汽车无感充电业务是银联“物联网+无感支付”技术的创新应用，实现新能源汽车充电“插枪即充、拔枪即付”的新体验。依托银联Token2.0与物联网定制安全芯片技术，在保障交易安全的同时，实现便捷支付的最大化。在充电站建设方面，促进充电场站建设集约化，以及车辆物联网身份认证。同时，在商户端提升商户数据运营能力，降低运营成本。

武汉消费券使用第一周 微信支付单周笔数环比增长12%

4月29日，微信支付发布首份武汉消费券数据“周报”。数据显示，武汉消费券使用第一周已核销近19万张，杠杆率达11.5倍;当周微信支付交易活跃度较前一周增长12%，交易增幅位居全国前三。此外，据微信支付数据统计，在所有核销消费券的武汉商户中，有80%为小微商户。4月19日，武汉启动总价值23亿元的武汉消费券投放，在武汉用户可以用微信领取餐饮、商场、超市(便利店)、文体旅游四大场景的消费券。

微粒贷“拉新活动”涉嫌违规被叫停!

4月27日 “微粒贷扫码测额度”H5在微信朋友圈刷屏，但在当日晚间，由于分享人数过多，活动页面一度被挤爆，出现无法打开情况。到28日，该活动页面已彻底停止访问，原因是该网页包含诱导分享等行为，被多人投诉所致。

Huawei Pay杭州通公测开启：公测期间免费开卡

据杭州市民卡微信公众号4月29日消息，Huawei Pay杭州通开启测试，可享杭州公共交通9.1折和换乘优惠，同时公测期间免费开卡。据了解，在手机上成功开通后，刷手机就可以乘公交地铁，碰一碰就乘车，还能享受实体卡乘车优惠。使用时，无需解锁屏幕，无需打开APP，无网也能刷华为和荣耀手机用户，可通过杭州市民卡APP-“手机杭州通”或华为钱包开卡。

支付宝与小鹏汽车合作 未来可在车上语音购物

4月27日，支付宝与小鹏汽车正式宣布战略合作，支付宝小程序与小鹏汽车车载系统全面互通，数百万支付宝小程序将率先登陆小鹏新款车型P7“提供服务”，用户坐在车里无需手机，只要动动嘴，上至交通出行、影音娱乐，下到休闲购物、理财养生，各类生活服务统统可以安排。同时，基于支付宝车载支付技术，车上语音可购物买买买，被网友戏称为“一辆名副其实的载人购物车”。

全球金融类应用普及率从2015年的16%跃升至2019年的64%

根据AppsFlyer针对3000个移动应用的46亿次安装所进行的调查，金融科技类应用已成为增长速度最快的类别，这一趋势使得金融类移动应用占据了2019年全球应用下载总量的5%。金融类应用的数量在所有类别中排名第二，安装量位居第六。

AppsFlyer公司内容和移动观察部主管Shani Rosenfelder也表示，目前全球金融类应用普及率从2015年的16%跃升至2019年的64%。为维持品牌竞争力，金融应用获取用户的营销成本也在不断提高。调查中发现接近一半的金融类应用安装并非自愿。据了解，目前金融类应用的营销预算增长了70%，而数字银行应用的获客成本翻了一倍。

WhatsApp Pay对印度承诺将于5月前调整好其支付业务

据外媒报道，WhatsApp近日已向印度国家支付公司(NPCI)承诺，其支付业务将在5月前完成调整，并全面符合印度当地银行监管机构对支付公司提出的所有要求。据了解，印度银行监管机构一直担心WhatsApp平台与其母公司Facebook之间存在过度分享数据的风险，自发布后两年以来，WhatsApp Pay始终无法获得印度当局颁发的业务许可，这也导致今年2月WhatsApp Pay将用户数量从100万扩充至1000万的计划宣告失败。

英国支付企业Checkout.com加入Libra协会

4月28日，总部位于英国的全球支付服务提供商Checkout.com宣布加入Libra协会。Checkout.com认为，加入Libra协会有助于其实现通过支付技术进步推动金融普惠和全球贸易发展的最终目标。当然，Checkout.com也指出，有效的监管是整个支付生态系统的重要组成部分，仅靠技术进步无法提供推动大规模应用所需的安全稳定的支付基础设施。

西太平洋银行支持Apple Pay，包含eftpos功能

即联邦银行、国民银行、澳新银行支持Apple Pay多日后，澳洲四大银行中的西太平洋银行终于支持了Apple Pay，并且从一开始就包含了Eftpos功能。西太平洋银行的消费银行负责人戴维·林德伯格表示“随着Apple Pay的推出，现在客户可以更轻松地通过应用程序或在线方式在商店中为商品和服务付款，而无需使用卡或钱包。”

印度JioMart在WhatsApp上测试订购系统

近日，由印度最大电信运营商Reliance Jio推出的线上零售服务JioMart开始在WhatsApp上测试“订购系统”，这是Facebook在投资Reliance Jio之后两者之间的首次合作。就在上周，Facebook宣布斥资57亿美元收购Reliance Jio 9.9%的股份。

苹果欲收购公司升级Face ID 加码戴口罩人脸识别领域

据外媒报道，受疫情影响，电子设备上的人脸识别功能饱受差评，苹果正在着手对自家人脸识别技术进行升级，也可能以通过收购第三方公司来实现。而当前， 以色列公司Corsight AI已开发出在佩戴口罩和护目镜等情况实现人脸识别的技术，并获得专注情报和安全技术的加拿大基金Awz Ventures获得了500万美元投资。今年3月，我国汉王科技也宣布开发出了戴口罩人脸识别技术。

腾讯持有澳洲支付公司Afterpay 5%股权 进军海外支付市场

澳洲支付技术公司Afterpay近日披露，腾讯在3月底开始连续多天入市增持，目前已持有该公司5%股权。据悉，Afterpay业务主打近年新兴的“先买后付(Buy Now Pay Later)”概念，主要为消费者网购时直接购买货品，然后再选择直接付款或分期付款。Afterpay业务目前主要覆盖澳洲、新西兰、美国及英国市场，并计划进军加拿大。

PhonePe获Flipkart注资9000万美元

根据向新加坡有关部门所提交的监管文件显示，Flipkart已经向旗下数字支付平台PhonePe注资9000万美元。截至目前，PhonePe的融资总额已经达到了9.28亿美元。由沃尔玛控股的电子商务平台Flipkart Pvt.Ltd.对此次注资完成了配股，该公司是PhonePe和Flipkart市场物流业务的实际运营实体。评论认为，PhonePe的此次融资正值公司与WhatsApp Pay的正面交锋阶段，而后者正准备利用Reliance Jio的加盟，来吸引更广泛的用户群加入。

收购联迪母公司后，Worldline收购东欧在线支付专家GoPay

近日，欧洲最大的支付服务商Worldline宣布收购东欧在线支付专家GoPay的多数股权，但并没有透露具体收购价格。据悉，GoPay是中欧地区领先的中小型企业互联网收单服务提供商，总部在捷克，GoPay的价值主张基于快速访问适合中小企业需求的高质量支付收单引擎，并提供广泛的本地支付手段，为9,000多家电子商铺提供服务，2019年营收约为700万欧元的收入。

微软欲投资印度支付平台Paytm

印度媒体4月27日援引知情人士消息称，微软计划投资印度最大的移动支付平台Paytm。去年11月，Paytm刚刚完成10亿美元的G轮融资，蚂蚁金服和软银愿景基金均参与了投资，为Paytm估值约160亿美元。而知情人士今日称，Paytm计划在G轮融资基础上再追加1亿美元。对此，Paytm发言人称：“不对市场猜测发表评论。”

财报季：看广发、兴业、民生、北京、微众、网商银行财务表现

 广发银行2019年营收超763亿，创新科技投入2.41亿

4月30日，广发银行发布2019年年度报告。报告显示，2019年实现营收763.12亿元，同比增长28.65%;净利润125.81亿元、同比增长17.58%。截至2019年末，总资产2.63万亿元，较年初增加2719.48亿元，增长11.52%。

报告显示，2019年，广发银行用于创新性研究与应用的科技投入共计2.41亿元，占全行净利润1.92%。金融科技人员共1246人(正式行员编制员工)，其中总行853人，分行393人，科技人员占比为3.56%。自2018年研发中心直属机构成立以来，只有研发人员数量较之前增长超过200%。

在手机银行方面，报告期末，用户4343万户，较年初增长28.04%;理财产品手机银行渠道销售占比近7成;国寿基金和养老保障管理产品手机银行渠道销售占比均超8成，手机银行已成为广发银行零售产品服务+销售主渠道和保银协通产品销售主阵地。个人网银客户4448万户，较年初增长19.89%。

 兴业银行2019年科技投入35.65亿 兴业数金开放252个API接口

4月28日，兴业银行发布2019年财报。财报显示，2019年，兴业银行资产总额71456.81亿元，同比增长6.47%;实现营收1813.08亿元，增14.54%;归属于股东净利润为658.68亿元，增长8.66%。截至报告期末，不良贷款率为1.54%，较2018年末下降0.03个百分点。

财报显示，2019年，兴业银行信息科技员工1910人，比约4.07%;信息科技投入35.65亿元，同比增长24.66%，占营收比为1.97%。

而作为兴业银行布局金融科技的先行军--兴业银行旗下金融科技子公司的兴业数金，在2019年也进步巨大。2019年，数金云累计签约366家中小银行，累计上线实施211家中小银行;开放平台已推出252项金融服务和API接口服务，至2019年底，共完成交易2.15亿笔，同比增长59.26%，交易规模4016.28亿元，同比增长160.12%。

同时，兴业银行加快供应链金融产品生态圈建设，完善“兴享票据池”“U+保理”“兴财通”三大交易平台建设，聚焦医疗、住建、交通、教育四个重点行业。报告显示，截至2019年底，供应链融资达标余额2,494.61亿元，增长115.24%;合作核心企业403户，较上年末增加121户，通过核心企业带动上下游客户4845户，增长64.07%。票据池业务入池量1,704.99亿元，较上年末新增949.63亿元，增长125.64%;票据池融资业务量1,434.20亿元，同比增长近两倍。

 民生银行一季度移动支付交易量同比增长187%

4月29日，中国民生银行发布2020年一季报。季报显示，一季度民生银行集团实现营业收入493.33亿元，同比增长54.74亿元，增幅12.48%。其中，利息净收入269.24亿元，同比增长49.02亿元，增幅22.26%;手续费及佣金净收入144.44亿元，同比增长5.69亿元，增幅4.10%。

截至3月末，民生银行零售线上平台客户数7224万户，比上年末增长183万户;对公线上平台用户数237万户，比上年末增长6万户;直销银行客户3063万户，管理金融资产1033亿元;一季度，移动支付交易量2240万笔，同比增长187%。

 北京银行2019年营收631亿，科技投入约占营收3%

4月27日，北京银行发布2019年报。年报披露，截至2019年末，北京银行实现净利润214.41亿元，同比增长7.19%;实现营业收入631.29亿元，增长13.77%。其中，零售业务收入突破200亿元，客户数达2194万，较年初增长140万户;手机银行客户超过600万户，年度活跃客户占比超过52%。信息科技建设方面，2019年北京银行科技投入达到18亿元，约占全年营业收入的3%。

 微众银行科技人员占比近六成 微粒贷累计放款3.7万亿

4月30日，微众银行发布2019年度报告，报告显示2019年营业收入148.7亿元，相较上年100.29亿元同比增长48.26%;净利润39.5亿元，相较上年24.74亿元同比增长59.64%。

截至2019年末，微众银行资产总额2912.36亿元，同比增长32.36%;其中贷款和垫款总额1629.66亿元，同比增长36.01%。负债总额2751.16亿元，同比增长32.21%;其中存款2362.88亿元，同比增长52.96%。

截至2019年末，微众银行旗下产品“微粒贷”已向全国31个省(区、市)近600座城市、超2800万客户、发放超4.6亿笔贷款，累计放款额超过3.7万亿元;授信客户中约77%从事非白领服务业，约80%为大专及以下学历;笔均贷款约8000元，超过70%已结清贷款的利息低于100元。

此外，截至2019年末，“微业贷”已触达90万家小微民营企业，其中授信企业23万家。在实现“微业贷”快速增长的同时，还针对小微企业的需求痛点，借助金融科技手段大力拓展供应链金融和现金管理两大业务。

 网商银行净利润增长超90% 科技人员占比超52%

4月27日，网商银行发布2019年报。年报披露，2019年，网商银行资产总额1395.5亿元，负债总额1290.3亿元，不良贷款率为1.3%，低于行业平均值;实现营收62.70亿元，同比增长5.72%;净利润12.56亿元，同比增长90.79%。

截至2019年底，网商银行累计服务小微企业和小微经营者客户2087万户，同比增长70%，户均余额仅3.1万元，其中80%的客户从未在其他银行获得过经营性贷款;三农用户方面，2019年，网商银行与497个县域(其中有146个贫困县)达成战略合作，涉农贷款服务的用户数达到344万。

从营收结构来看，利息收入依旧是营收重头戏。2019年，网商银行利息净收入51.97亿元，同比增长12.78%，占营收比为78.41%;手续费及佣金净收入为13.94亿元，下跌14.81%，占营收比为21.03%。颇值得一提的是，2019年网商银行手续费及佣金支出大涨，涨幅达82.08%，直接带动了手续费及佣金净收入下跌。

作为一家互联网银行，科技是网商银行的基因。截至2019年底，网商银行科技人员439人，占总员工的52.2%;科技投入上，网商银行仅披露了研发费用，2019年，网商银行研发费用为5.51亿，同比增长47.31%。