瑞幸干翻星巴克，最大赢家竟是这个边远省份

云南除了旅游业，还有什么称霸全国的特色产业？

怒江、澜沧江为云南省带来肥沃的土壤，地处亚热带，让云南的年均温保持在20度上下，不仅如此，地势高更是造就了昼夜温差大这一种植优势。种种条件，让云南获得了“植物王国”“生物基因宝库”的美誉。

正因如此优越的自然环境，使云南拥有茶叶、咖啡、花卉、天然橡胶、热带水果等特色种植业。其中，又以茶叶、咖啡的种植尤为突出。

2021年，云南省茶叶种植面积740万亩，比上年增长2.8%，茶叶产量49万吨，较上年增长5.3%。数据背后，是云南茶叶的种植面积和产量呈现的疲软增速，云南茶叶已进入存量市场。

换句话说，即便云南停止种植茶叶，20万吨的茶叶存量也够全国人民喝两年。然而，如果停种的是咖啡，那可能会要了一线城市白领们的命。

根据饿了么发布的《2022中国咖啡产业白皮书》报告显示，2021年中国咖啡行业市场规模达3817亿元，同比增长27.2%，25至40岁年龄段的职业女性是咖啡消费的绝对主力。

中国一二线城市咖啡的渗透率为67%，人均咖啡消费量已接近日、美、韩等成熟咖啡市场水平，上海更是一骑绝尘，以7857家咖啡店的数量领先全球。

而云南这个西南大省，撑起了上海人的“小资梦”。2021年，云南的咖啡种植面积将近140万亩，占据我国咖啡种植面积的98%，是名副其实的咖啡大省。

01：雀巢撬开云南咖啡种植规模化

云南种植咖啡的时间不算晚，可以追溯到19世纪末，但规模化的种植却从1980年代开始。

1980年，国家四部一社在保山市召开了第一次全国咖啡会议，云南农垦将咖啡作为除橡胶以外的第二个主业。

中国咖啡看云南，云南咖啡看雀巢。

1988年，联合国开发计划署和世界银行发起了咖啡援助项目，在云南政府的支持下，雀巢在普洱、保山等云南西南地区引进了咖啡豆和种植技术，试图将云南培养成其咖啡版图的一环。

这是云南与跨国品牌的一次友好牵手，加速了云南咖啡产业的快速发展。第二年，雀巢与云南政府签订了一个长达14年的协议，开始在云南的普洱、思茅等地区种植咖啡，并且承诺，雀巢会在这段时间内一直采购云南生产的咖啡。

1992年，雀巢更是在云南成立了咖啡农艺服务部，云南的咖啡种植技术也得到进一步改善。不仅如此，雀巢前后共计投资5000多万人民币，用于发展云南的咖啡种植业，免费培训超过4100名云南咖农，助力云南成为中国最大的咖啡豆产地。

只是快速发展的背后，也存在诸多问题。雀巢在云南选种的咖啡豆，是经济价值低，但能顽强生长的“商品豆”，商品豆的最终归宿是速溶咖啡。

八九十年代的中国，人们还未养成喝咖啡的习惯，能喝上一小袋速溶咖啡，即是高端消费人群的象征。

随着我国经济实力的提升，咖啡也开始进入寻常百姓家，速溶咖啡放下身段得到国人的认可。但随之而来的是，云南咖啡开始被贴上“廉价、低质”的标签，定价低也带来了利润低的问题。

02：谷贱伤农，咖啡亦如此

除了定价低，高昂的人工成本进一步压缩了云南咖啡的利润。

云南咖啡种植大多在山上，难以进行机械化生产，大多依靠人力采摘，在咖啡的采摘旺季，每天的人力成本在100-150元不等，就拿2018年来说，当时市场上每公斤咖啡生豆价格仅为12元，而种植成本却在15元，相当于每卖一公斤的咖啡生豆，咖农就赔3块钱。

而且，咖啡是价格波动最为剧烈的大宗商品之一，云南咖啡的出口只占全球的1%左右，使得云南咖啡产业链短、附加值低。因此，云南咖啡价格只能跟着期货走，咖农手里没有议价权。

不仅如此，许多云南咖农对咖啡知识并不了解，缺乏对咖啡果实的成熟判断，常常为了图方便、赶工期，红果绿果一通摘，采摘方式不科学、不系统，进一步压低了云南咖啡的产量，减少了咖啡种植环节的利润。

与咖啡种植处在同一窘境的，是咖啡的加工环节。

如果说咖啡品种决定了其先天优势，那加工环节是提升咖啡豆附加值的一个重要节点。咖啡的加工方式主要分为日晒、水洗、蜜处理三种，通过这些处理方式，咖啡豆将延伸出花香、黑糖、巧克力坚果，甚至是酒香等风味。

然而，云南咖啡在加工环节依然处于劣势。在当地，个人、家庭式的咖啡加工作坊比较多，缺乏标准化的精深加工生产线。

就云南普洱一地而言，咖啡初加工厂仅412家，规模以上工业企业则更少，只有11家，精深加工率仅为30%，难以形成规模。

不仅如此，咖啡加工十分依赖咖啡品鉴师的专业指导，他们更能把握市场对咖啡豆风味的需求，这对整个咖啡产业来说，是十分重要的人才。

然而现实是，许多专业咖啡师对云南当地的指导是出于公益性质的，无法全面铺开，无法让咖啡知识得到真正的普及。想要提高咖啡加工环节的附加值，还得靠咖农和加工商自身的学习和努力。

这条路，似乎也走不通。由于咖农、加工商常年在山里劳作，远离一线城市这个真正的咖啡市场。由于缺乏对市场的判断，咖啡的加工环节无形中损失了许多利益。

从上游种植到中游加工环节，咖啡产业似乎都在碰壁。只有咖啡的下游环节，表现得出乎所有人的预料。

03：云南咖啡：下一站，翻身

首先从投融资的角度看，根据前瞻产业研究院数据显示，2019年、2020年、2021年1-9月，国内咖啡品牌的融资事件数量分别为20、17和18起，交易金额分别为15.1亿元、10.2亿元及56.9亿元。

其中，精品咖啡品牌Manner在上半年连获三轮融资，估值逼近200亿元，三顿半、M Stand、Nowwa等融资规模都达到了亿元级别。

国产新兴咖啡品牌的诞生，给云南咖啡产业带来了更多的曙光和希望。这些品牌方们正努力打破市场还有消费者对云南咖啡的鄙夷，正积极推广云南优质的咖啡豆。

Seesaw开创“十年云南计划”，试着用自己学过的知识和经验，改善当地咖农在种植、技术、管理方面的滞后。

Torch炬点咖啡实验室更是深入云南山头，通过90位咖啡品鉴师的辛苦调研，共同对300多份云南咖啡样品进行杯测记录，整理并发布了云南咖啡风味地图，让更多的人了解云南咖啡。

另一边，云南的字眼也快速出现在各种小资的咖啡馆里，摇身一变，成为了阿拉比卡之外又一贵价咖啡的选择。

说起国产咖啡之光，怎么能不提起曾经的中国咖啡第一股——瑞幸，在割完美国韭菜后，如今也脚踏实地为中国的咖啡行业献上一份力，为云南咖啡的发展贡献一份力了。

去年5月，瑞幸咖啡的高端产品线“小黑杯”推出“SOE云南红蜜系列”，一上新就铺向近4000家门店，为保证全国同步上市，瑞幸提前采购了近1000吨云南精品咖啡豆，让更多的云南咖啡走向职场人的办公桌。

与瑞幸一样开店无数的星巴克，甚至直接在云南的大山里圈了一片咖啡庄园，专门生产云南精品咖啡豆。星巴克臻选“天佐之合”综合咖啡豆以及中国云南宏丰农场日晒咖啡豆目前已在星巴克全国臻选门店上市。

云南咖啡豆，在很长一段时间内是星巴克精品豆的主角。

云南咖啡正在极力撕下“速溶”“廉价”“低端”的标签，走向精品化。云南咖啡，要站起来了，或者说，云南精品咖啡要站起来了。

何为精品咖啡？这一词最早出自美国的《咖啡与茶》这本杂志上，通俗一点讲，就是要保持咖啡豆的“纯度”和“正统”，并且能够获得国际咖啡组织SCA、COE等评分80以上。

瑞幸的云南咖啡就在有着“咖啡届奥斯卡”之称的2021 IIAC国际咖啡品鉴大赛中一举摘金。

发展精品咖啡，是云南对抗国际期货价格的主要手段。通过精品咖啡的溢价，让云南咖农可以掌握议价权，实实在在地赚到钱。

2021年，云南出台《云南省“十四五”打造世界一流“绿色食品牌”发展规划》，其中强调，“到2025年咖啡面积稳定在150万亩左右，生豆产量稳定在15万吨以上，精品咖啡比重达到20%以上。”

在咖啡加工环节，云南省农业农村厅出台了《关于推动咖啡精品率和精深加工率提升若干政策措施》，通过真金白银的补贴和技术支持，提高云南咖啡精加工水平，力争在2024年实现咖啡鲜果集中处理覆盖率达到80%。

不仅如此，《措施》将打通咖啡上下游产业链，以昆明为销售中心，联通普洱、保山、德宏州等咖啡产地，建设咖啡精深加工园区，形成规模化的产业集群。

两份文件将通过辅助种植精品豆、打造精深加工产业基地，提高云南咖啡产业链上、中游附加值。

《2022中国咖啡产业白皮书》还指出，预计在2025年，我国的咖啡市场将突破万亿，未来，云南精品咖啡的成功，将反哺咖啡产业链上、中游。云南咖农及加工商们的利润也将得到进一步的改善。

云南咖啡经过30年的发展，正迈向精品化的“阶级跃迁”，未来还需更多的国内外咖啡品牌一同努力，让云南咖啡的风味俘获世界咖啡消费者的芳心。

前瞻经济学人APP 产业观察组

更多行业研究分析详见：

【1】《2022-2027年中国咖啡生豆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院

【2】《2022-2027年中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》，前瞻产业研究院

【3】《2022-2027年中国咖啡厅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，前瞻产业研究院

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商指南、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

参考资料：

【1】《国产之光的背面，云南咖啡为“星巴克们”做嫁衣三十年》，五环外outside

【2】《想让中国咖啡好喝一点，究竟有多难？》，企鹅吃喝指南