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罕见!飞天茅台酒几近跌至收购价,“每瓶跌了300元,是我做销售以来没见过的”,白酒回收商直言收回来就赔钱【附白酒行业市场发展现状】

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 瞻研究 • 2024-06-13 11:54:16 来源:前瞻网 E4245G1
100大行业全景图谱

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图源:摄图网

6月11日,贵州茅台股价震荡向下,当日收跌3.10%,报1569元/股,总市值跌破2万亿元。而在近期的53度500ml飞天茅台酒零售市场中,自6月4日跌破2500元大关后,飞天茅台部分终端价已来到2300元/瓶左右,跌价风波持续来袭。

“以前茅台酒的价格波动每次都在二三十元左右,一直比较稳定,但就这两三个月,每瓶就跌了300元,是我做销售以来没见过的。” 河南一大型连锁烟酒销售品牌的客户经理说,原箱装的飞天价格也从3000元/瓶左右,跌到了现在的2700元/瓶。“这对于之前热衷于囤酒的消费者,肯定不是好消息。一瓶300元的降幅,每箱就跌了近2000元,幅度还是很大的。”

售价下降,飞天茅台酒的回收价格也创历史新低。“今天回收飞天茅台的单瓶价格是2200元/瓶,原箱是2550元/瓶。”济南市一家茅台回收店的工作人员表示,近期,有很多烟酒商停止回收贵州茅台,“价格太低了,收回来就赔钱。上半年属于白酒的淡季,我们收货后出得没有那么快,留在手里就赔钱。”

业内人士认为,在购买力不足的消费大背景下,贵州茅台的销量和售价均受到一定影响。此外,市场稀缺性和品质独特性是贵州茅台的价值灵魂,近年来,贵州茅台持续推动产能扩建,导致其稀缺性和价值感受到极大影响。

回顾我国白酒产业发展历程:

中国白酒企业在2016年注册火爆

根据中国企业数据库企查猫,目前中国白酒行业的主要企业共有21925家,其中以2016年为主要注册热潮,2016年注册企业数量高达1434家。

图表1:2000-2022年中国白酒行业企业注册数量(单位:家)

白酒行业2020年融资金额达到峰值

根据IT桔子数据库, 2018-2020年,我国白酒行业融资金额快速增长。2020年我国白酒行业融资情况令人瞩目,2020年我国白酒行业发生融资事件11起,融资金额为31.87亿元,较2019年增长235.83%,融资情况达到顶峰。2021年,我国白酒行业融资事件数量呈上升趋势,但融资金额呈现下降趋势,2021年,我国白酒行业共发生融资事件13起,融资金额为22.81亿元,较2020年下降了28.43%。2022年,截至6月 20日,我国白酒行业发生融资事件4起,融资金额为1.09亿元。

图表1:2018-2022年中国白酒行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:数据统计时间为2022年6月20日,下同。

中国白酒行业市场集中度

近年来,白酒行业集中度进一步提升,优势产能向优势产区集中,行业利润向龙头企业集中。2022年,我国白酒行业排名前2的企业份额合计为28.87%,排名前4的企业份额合计37.23%,排名前8的企业份额合计为45.82%,属于寡占Ⅴ型,表明市场集中度较高、龙头企业对市场有一定控制力。

图表3:2022年中国白酒行业市场集中度分析(单位:%)

白酒产业集中四川贵州和山东

目前,四川省白酒行业销售收入占比达到了44.19%,在白酒行业居于绝对领先的地位。其次是贵州和山东,销售收入占比分别达到16.70%和7.89%。

因此,目前来看,白酒的销售大省集中于四川、贵州和山东省。总体来看,白酒行业产业集中度在上升。排名前三的地区销售收入占有率68.82%;排名前七的地区销售收入占有率达到了88.16%。行业内规模效应较强,强者恒强。

图表3:中国白酒行业规模以上企业销售收入排名前七的省市占比(单位:亿元,%)

针对茅台价格下跌,酒类分析师蔡学飞认为,目前属于酒类消费淡季,而且茅台也属于人员交替磨合阶段,市场观望情绪比较浓厚,再加上市场、投资者等对于外部经济环境与酒类未来消费预期分歧较大,综合导致了包括茅台在内的高端酒今年年初至今的持续下行。

蔡学飞进一步表示,茅台价格由供需关系决定,销售商主动降价就是为了扩大需求,但是需求没有相应的增加,反而引发了悲观情绪。整体市场需求不足,存量又过大等问题,基本上无解,只能让时间消化,价格下滑趋势短期内无法遏制。但积极来看,随着价格的下降,也会在一定程度上激发市场需求,从而保持一定的价格平衡,现在的难点是,如何判断新的价格基点。

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