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敲定!Uber获软银10亿美元投资 卡兰尼克和早期投资者和解促成交易

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 黄粱 • 2017-11-13 09:44:39 来源:前瞻网 E1017G0

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Uber Technologies Inc(Uber.UL)交易所董事会成员达成了一项和平协议,将允许软银集团投资数十亿美元,并将解决前首席执行长特拉维斯·卡兰尼克和一位知名股东之间的法律争议。

知情人士透露,风险投资公司Benchmark是一家在打车服务公司拥有董事会席位的早期投资者,而卡兰尼克已经就软银的投资条件达成了一项协议,价值可能高达100亿美元。Uber董事会在一个多月前率先同意将软银作为投资者和董事会成员,但是由于Benchmark和卡兰尼克之间的争斗,谈判进程已经放缓。周日达成的协议消除了要约收购的最终障碍。

作为硅谷科技圈投资重量级的日本投资集团,软银正在领导一个投资者联盟,计划在Uber投资10亿美元到12.5亿美元,此外还将从投资者和员工手中以二次交易方式购买高达17%的现有股份。其中一位人士表示,这些条款预计将在周日(美国时间)签署,但要约收购可能需要数周才能完成。

周日(美国时间),Uber即将达成向日本企业集团软银出售其重要股份的交易,为将在2019年之前彻底改变治理结构并上市铺平道路。

据三位不愿透露姓名的知情人士表示,根据协议,由软银牵头的投资者财团将通过新旧股票相结合的方式,至少购买Uber 14%的股份。软银计划在Uber目前的估值约为685亿美元时,购买约10亿美元的新股,但这笔交易的大部分将从现有的投资者购买现有的Uber股票。

软银将在要约收购的过程中购买现有的Uber股票,但这个流程至少需要一个月的时间才能完成。在这个过程中,将为现有的Uber股票定价。如果投资者不愿意出售,软银无法达到Uber 14%的所有权门槛,软银可以放弃交易。

Uber发言人周日拒绝发表评论。软银发言人没有立即回应置评请求。

在10月3日Uber举行董事会会议之后,董事会投票赞成软银投资。作为交易的一部分,Uber董事会同意进行一系列彻底的治理变革,包括减少Uber前首席执行官卡兰尼克对公司的影响。但他仍然在公司董事会中占有一席之地。据交易的另一个条款,软银投资还将为Uber在2019年之前上市做准备。

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Uber估值680亿美元,是全球估值最高的创业公司。预计软银约10亿美元的新鲜资投资将处于相同的估值水平。二次交易,或从员工和现有投资者购买,将是估值较低水平。

Benchmark发言人没有立即回应评论请求,卡兰尼克发言人拒绝发表评论。 Uber没有立即回应置评请求。

完成软银交易将使Uber在经历了一年的争议之后开启新的篇章,包括卡兰尼克的辞职,几位高管的下台,性骚扰和歧视指控,以及多个联邦刑事调查。这笔交易也与新的治理规则相联系,旨在更公平地分配权力并对公司进行更多的监督。

Uber公司的投资者和政治策略师布莱德利·图斯克(Bradley Tusk)表示:“Uber曾拥有六七年的辉煌,也在过去两年经历低谷,现在软银的交易能让我们全面重新开始。”

据知情人士透露,这也是Uber新任首席执行官达拉·科斯罗萨西的一个重大胜利,他经常从中协调的调解人。

其中一位消息人士称,为了达成交易,Benchmark已同意立即中止其8月份向卡兰尼克提起的诉讼,当时是为了减轻公司前首席执行官的权力,迫使他离开董事会。

知情人士表示,在软银投资成功完成后,Benchmark将完全撤销诉讼。

据消息来源称,如果卡兰尼克想要替换他所控制的董事会席位,他必须得到大多数董事会的批准。除了自己的座位之外,卡兰尼克还控制着另外两个席位,分别为前施乐公司首席执行官厄休拉·布朗和前美林公司首席执行官约翰·塞恩(John Thain)。9月份,卡兰尼克没有事先咨询董事会就任命了他们。

密歇根大学罗斯商学院(University of Michigan's Ross School of Business)的创业专家埃里克·戈登(Erik Gordon)表示:“终止诉讼是最终结束卡兰尼克重夺控制权的一个重大进展。”

Uber董事会已经批准了一系列治理改革,这些改革取决于软银交易的完成情况。包括取消给予卡兰尼克及其盟友超大权力的超级投票权,增加新的独立董事,并将董事会规模扩大到17人。

Uber计划通过报纸广告,通知投资者有关股票购买的事宜,而软银将提出购买股票的价格。如果Uber没有完成交易,软银已经威胁要投资竞争对手Lyft。

这笔交易给了早期的投资者,如Benchmark,其持有Uber股份价值近90亿美元,有机会获得一笔非常有利可图的投资。

本文来源前瞻网,转载请注明来源!(图片来源互联网,版权归原作者所有)

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