贝恩咨询：2025年数字一体化将使东盟GDP增加1万亿美元

数字技术正在全世界产生巨大的变革浪潮。与之前的革命一样，毫无疑问数字革命中将诞生赢家和输家。像中国和美国这样的国家正在努力争取优势地位。东盟正处于数字革命的早期阶段，也有很多机会成为领导者。

今天，东盟是一个重要的全球经济体，但尚未成为关键的数字经济体。东盟在人口方面排名世界第三，按GDP计算排名第六，贸易额排名第四。

然而，东盟的数字经济滞后，目前仅占GDP的7%，而中国为16%，欧洲为27%，美国为35%。

到2025年，数字一体化可以改变东盟在全球舞台上的竞争方式，使各种规模的个人和企业不仅能够获得采用数字技术的好处，而且能够与更广泛的东盟经济联系起来。数字一体化可以提高公司内部和公司之间的效率，消除个人与当地企业之间的物理距离，使东盟能够利用所有实体的规模。

让当地企业蓬勃发展

本报告重点关注数字一体化对中小企业(SME)的好处以及当今存在的数字集成障碍。中小企业对于实现数字一体化至关重要，并确保其在整个东盟范围内广泛而深入地传播。反过来，数字一体化将使他们能够作为区域或全球参与者。贝恩咨询的研究结果基于对中小企业、地方和区域企业的多次访谈，以及对东盟所有10个成员国的2,300多家中小企业的东盟数字一体化中小企业调查。

针对东盟经济中的五个关键部门 —— 制造业、农业、零售、运输和物流、信息和通信技术(ICT) —— 这些都将从数字一体化中获益。这些部门共占东盟国内生产总值的50%以上，并雇用了超过60%的东盟劳动力。中小企业在这些部门中发挥着特别重要的作用，约占国内生产总值的50%，超过当地劳动力的80%和当地企业的99%。

当地企业领导人怎么说

如今，这五个关键领域中有75%的中小企业将数字一体化视为增长机遇，但只有16%的中小企业真正实现了数字一体化。

贝恩咨询的调查和访谈提供了数字一体化如何帮助中小企业和本地企业发展的见解，以及他们认为数字一体化的最大障碍。根据研究，出现了五个主要障碍：

1.访问无处不在的互联网和价格合理的数字工具

近年来，东盟的宽带覆盖范围有所改善。 农村地区65%的农村中小企业欢迎更强大的互联网连接，仍然是优先事项。此外，有一半的中小企业表示先进数字工具的可承受性是一项挑战。

2.与海外无缝交易

大约25%的中小企业认为有限的跨境支付选择是在线销售给其他国家的主要障碍。

3.从事跨境贸易

在网上销售的中小企业中，大约有一半将复杂的跨境贸易流程或糟糕的物流基础设施视为在线销售给其他国家的主要障碍。许多数字企业将数据本地化法规视为无缝数字贸易的障碍。

4.充满信心地使用技术的中小企业将数字技术的不确定性或缺乏理解作为数字一体化的最大障碍。此外，他们经常将劳动力数字技能短缺列为关键障碍。

5.在数字时代中驾驭商业生态系统

在我们采访的数字企业家和数字一体化中小企业中，40%报告了与商业生态系统相关的障碍 —— 从遵守数字法规到创业困难，这可能需要很长时间，在东盟成员国最长能花99天。

机会：为东盟提供1万亿美元的奖励

在东盟国家，开拓性的中小企业正在克服这些障碍，为其他企业铺平道路。通过利用数字动力，这些先驱者已经扩展到东盟其他地区和全球范围。数字一体化将使他们能够进一步发展业务并提升他们的社区。虽然他们的队伍很小，但这些先驱者提供了东盟通过数字一体化可以实现的未来。

东盟政策制定者在为所有当地企业消除障碍和使数字一体化方面发挥重要作用。机遇是巨大的：到2025年，东盟国内生产总值将增加0.8万亿至1.1万亿美元。

东盟决策者可以关注的领域：数字一体化框架

数字一体化框架提出了解决这些障碍的关键政策领域，并为当地企业实现GDP增长0.8-1.1万亿美元奠定了基础。该框架为东盟决策者提供了实现数字一体化的起点，使东盟中小企业、地方和区域企业和个人受益(见图1)。

该框架有两个主要目标：

•为东盟成员国提供区域和成员国数字一体化现状的概述，指出数字一体化的整体准备程度。

•使东盟成员国能够优先考虑政策行动，将充分发挥数字一体化潜力。

东盟的数字一体化进展

为了了解所有10个东盟成员国的数字整合的现状，我们检查了65个政策行动和结果指标，这些指标表明了数字集成框架中定义的五个政策领域的准备水平(见图2)。

所有东盟成员国都确定了共同的进步和改进主题：

1.数字连接和负担得起的接入：私营和公共部门的大量投资大大增加了互联网接入(3G和4G覆盖范围)，超过90%的东盟人口。带宽限制和农村覆盖差距仍然存在，但政府正在通过改善和扩大数字包容性来弥补差距。

2.金融生态系统：由于该地区早期引入数字金融服务，数字支付约占东盟消费支出的3%。与此形成鲜明对比的是中国，这是数字支付的最前沿地区。虽然许多成员国已采取措施发展数字金融生态系统，以增加企业和个人的金融包容性，但大多数仍处于采用共同的全球标准和最佳做法的过程中。

3.商业和贸易：成员国在实现东盟自由贸易区方面取得了重大进展。通过共同有效优惠关税(CEPT)计划，关税税率从1993年的13%下降到2015年的0.2%。然而，非关税壁垒的数量已从2000年的约1,600增加到2015年的约6,000，这必须解决。在物流基础设施方面，东盟成员国甚至在东盟经济共同体(AEC)成立之前就制定了东盟连通性总体规划(MPAC)。这些计划对数字一体化仍然至关重要，但实施一直充满挑战。此外，在考虑数字贸易时，数据本地化担忧仍然存在。虽然东盟个人数据保护框架已经通过，但可以采取更多措施来支持跨境数字贸易。

4.劳动力转型：东盟成员国认识到数字教育的重要性，并正在加强在中小学提供数字课程的行动，以及先进的ICT技能培训。对于大多数东盟成员国来说，最重要的转型领域 —— 现有劳动力的数字化技能提升计划 —— 仍处于小规模或试点规模。

5.商业生态系统：成员国更容易接受投资。然而，除少数成员国外，由于流程复杂，等待时间长，监管不确定性以及有时成本过高，中小企业仍然面临启动和清算业务的障碍。新政策仍未考虑中小企业的行政负担。

加速的机会：未来12到18个月的六个优先事项

我们看到成员国应在未来12到18个月内优先考虑六个方面，以解决关键障碍，从而加速现有的东盟平台和计划：

1.促进无缝贸易：继续消除非关税壁垒，利用东盟无缝贸易便利化指标(ASFTI)确定东盟贸易的障碍。

2.在支持数字贸易和创新的同时保护数据：协调国内政策与东盟个人数据保护框架和国际框架中概述的原则，在数据保护和促进数据流动之间取得适当的平衡。

3.实现无缝数字支付：通过采用符合全球标准的互操作性框架，开发数字支付生态系统，为跨境集成提供灵活性;鼓励包容性和开放的应用程序编程接口(API)标准和路线图;开发或建立现有的国家数字身份识别系统，以简化采用数字金融服务的流程。

4.扩大数字化人才基础：为优先领域的劳动力推出数字化技能提升计划，与私营部门密切合作，制定最相关的数字技能路线图，并加快推出这些计划。

5.培养企业家精神：继续简化中小企业现有的和新的监管流程 - 例如与创业有关的监管流程 - 并通过实施中小企业负担测试来简化数字化监管的导航。数字经济税等新政策不应阻止中小企业的数字一体化和创新。

6.协调行动：指定一个机构，例如东盟电子商务协调委员会(ACCEC) - 将其任务扩展到电子商务之外，以监督和协调数字集成框架各方面的交付。