麦肯锡：汽车行业将面临数字颠覆 2030年整体价值将增至6.6万亿美元

汽车行业将面临颠覆。消费者行为发生重大变化，即更加关注车内体验而非驾驶体验，几乎肯定会颠覆现状。具体而言，原始设备制造商(OEM)和主要(一级)供应商将需要转变其产品，以及他们的能力和组织结构，以求生存和发展。这些变化为汽车行业既带来了巨大的风险，也是一种机遇：虽然我们预计整体价值将从如今的3.5万亿美元增长到2030年的6.6万亿美元，但传统技术和商业模式预计将从目前市场的98%下降到2030年的50%。自动驾驶，连通性，电气化和汽车共享方面的颠覆性技术和商业模式将推动增长。为了在这个不断变化的环境中生存和发展，汽车行业的老牌企业需要在四个方面取得优势：

拥有生态系统内的关键控制点

掌握收入和成本的数据货币化

实现灵活和双速研发

完全采用工业4.0

转移领域

全球汽车利润处于历史最高水平;事实上，2016年OEM核心汽车运营利润达到1254亿美元，行业运营利润率为7%。然而，该行业高度依赖于两个市场，其中四分之三的利润主要集中在中国和北美。许多汽车内部人士现在都在问：行业是否达到顶峰?

虽然个人移动性为社会带来了巨大价值，并在过去130年中取得了长足的进步，但仍有发展的空间，特别是在利用率、效率和安全方面。

此外，传统的竞争规则正在迅速变化，因为最近的投资突显了参与者建立未来汽车能力的愿望。在过去的五年中，我们目睹了对四种新兴技术驱动趋势的重大投资，即自动驾驶，连通性，电气化以及最近的共享移动。自2010年以来，这四个领域的外部投资已达到1110亿美元。技术参与者远远领先于OEM。在过去的三年中，前四大OEM在这些领域完成了25笔交易，但前两大技术公司已完成170笔交易，主要集中在建设能力上。为了在日益拥挤和快速发展的领域保持竞争力，现有汽车公司将需要从根本上重塑其产品和技术产品及其商业模式。

十年前，汽车版“杀手级应用” —— 购买的决定因素 —— 是驾驶体验。今天，驾驶的杀手级应用已成为车载体验：对自动驾驶、连通性、电气化和共享解决方案的需求，如无人驾驶、网络停车服务、无线更新、早期召回检测、网络安全和定向广告。举个例子：麦肯锡的移动未来调查发现，86%的消费者会更换汽车，以获得某种形式的先进驾驶员辅助系统(ADAS)。在麦肯锡连通性和自动驾驶消费者调查中，37%的受访者表示，如果另一家制造商是唯一一家提供完全访问应用程序、数据和媒体的车辆，他们将投向其阵营。

为了实现这种车载体验，汽车行业需要将重点从硬件驱动的产品转移到软件驱动的产品。实际上，软件的作用已经增加并将继续大幅增长;我们估计，到2030年，软件将占车辆内容的30%，高于今天的10%(如图)。

未来的个人移动场景表明了对颠覆性技术和商业模式的巨大转变。我们估计，该行业2030年6.6万亿美元的收入有50%将来自颠覆性技术或商业模式，比起今天呈指数增长。实际上，我们预计该行业的绝大部分增长将来自这些颠覆性技术和商业模式，而传统技术和商业模式的贡献将保持不变。鉴于这种迫在眉睫的范式转变，原始设备制造商需要在从研发到销售的各个方面发展，才能生存下来。

从四个方面在移动性数字颠覆中竞争

上述新兴趋势将与新技术、不断变化的消费者偏好和新参与者相结合，从根本上改变消费者与汽车之间的关系。为了在这种颠覆中幸存下来，行业的赢家将需要在以下四个要求中脱颖而出。

一、拥有生态系统内的关键控制点

与其他颠覆一样，我们预计汽车行业的细分市场和参与者之间会有利润的重新分配。历史表明，在颠覆时期，最高利润往往会产生关键控制点的所有者。汽车行业参与者需要拥有一个可防御的位置和自己的关键控制点，价值链的要素对产品和服务的特性产生了最大的影响，而客户最关心的是产品和服务。

首先，每个参与者必须根据不同的技术和市场动态评估情景，基于几个因素，包括利润池大小、获胜所需的能力，以及创造可持续优势的能力，来确定最具吸引力的领域(例如，ADAS，动力总成，信息娱乐，底盘或车载网络)。一旦设置了车辆领域优先级，参与者必须确定堆栈中每个层的最佳访问模型，如云、应用程序和用户界面(UI)、中间件和服务、操作系统、可视化和硬件。

例如，在信息娱乐系统中，UI和云内容将对用户体验产生重大影响，因此将成为主要控制点。同时，在ADAS中，云内容(用于高清晰度映射，直接影响ADAS效果和用户体验)，算法(直接影响驾驶体验)和传感器(对于准确感知和改善驾驶体验至关重要)是可能是关键的控制点。

二、掌握收入和成本的数据货币化

汽车行业正在目睹从车辆生成和收集数据的数量和多样性急剧增加。如今，车辆每天产生25GB的数据，主要是内部远程信息处理和发动机控制单元数据。未来的自动驾驶汽车将记录任何事情及其可以做的一切，英特尔估计这可能相当于每天4,000GB的数据。

这些数据将应用于广泛的用例，这将代表行业新的潜在价值来源。总而言之，到2030年，这些支持数据的货币化机会可能产生高达7,500亿美元的价值。

汽车参与者的机会来自于为企业对企业客户和个人消费者提供丰富的数据集。例如，车辆数据可用于创建目标付费内容或广告，例如，围绕感兴趣的地图上创建有针对性的付费内容或广告。车队中的自动驾驶车辆可以进行编程，只需在接近红灯时滑行即可节省3%至5%的燃油。对消费者而言，便利性是王道。自动搜索;礼宾服务，包括预订能力;和停车的高级支付都为消费者直接货币化的机会提供了有希望的用例。

为了成功捕获B2B和B2C机会，汽车参与者需要确定哪种替代货币化模式最适合他们的优势。他们还需要克服与数据所有权、用例、跨职能执行、定价模型、大数据和高级分析以及数据安全相关的关键挑战。

三、实现灵活和双速研发

从历史上看，汽车公司的研发采用线性、硬件驱动的方法。随着车辆中的软件内容不断增加，这种情况不可能持续下去。此外，人才获取将是一项挑战：到2030年，该行业需要的软件工程师数量是2016年所需数量的三倍。

要成为可靠的软件参与者，那么汽车参与者需要采用灵活的软件开发方法，类似于技术人员在其开发团队中采用和扩展的方式。在汽车领域，灵活软件开发将开发周期缩短至6至24个月，而传统研发所需的开发周期为50至60个月。它还使参与者能够区分发布时所需的功能，和通过无线更新或其他方式在发布后提供的功能。这种区分和灵活性可以最大限度地降低软件成为发布瓶颈的风险，并实现更加动态的客户体验。

虽然灵活方法提供了显著的性能优势，但它与传统的汽车硬件开发模型产生了固有的冲突。鉴于这些根深蒂固的差异，组织将不得不准备并接受“双速研发”，这两个截然不同但紧密相连的硬件和软件开发渠道并行运行。

为了在这种环境中吸引开发者，汽车运营商需要采用类似初创公司的方式来招聘和留住人才。软件经理而非人力资源部门可以更好地管理招聘。应该将工作环境(以及可能的位置)设置为具有吸引力并与顶级技术人员竞争。汽车公司也应该留意获得人才的机会。

最后，汽车运营商需要在软件开发中考虑人工智能和自动化，以确保宝贵而稀缺的软件开发人员的时间花费在高附加值的专业活动上。这将产生30%至50%的额外开发能力。

四、完全采用工业4.0

行业参与者必须通过数字化最佳实践来维持并提高生产力、质量和运营灵活性。汽车行业已经证明了六西格玛(以统计方法找出缺陷并改进绩效的企业管理战略)等技巧的影响，但工业4.0通过广泛的杠杆作用，不仅在工厂的四面墙内，而且在整个扩展的价值链中应用，拥有将生产率提高20%的潜力。这些机会不是假设的;它们现在正在使用，可以轻松获得而无需大量资本支出。

例如，一家汽车原始设备制造商发现，应用工业4.0原则有助于它对已经优化的成熟生产过程实现转型影响。通过将先进的分析和在线自动化质量管理应用于金属加工工艺，它将整体生产率提高了30%以上，废品减少了80%，并将工艺时间缩短了50%。该公司安装了计算机数字控制机器，生产带有物联网传感器的曲轴，以提取和监控性能数据，并开发了一种算法，可以实时分析这些数据，以检测并立即纠正质量偏差。此外，它还分析了数据以优化工具定位以提高生产量。

尽管如此，许多公司仍在努力将早期的概念证明转化为实质性的最终影响。我们的研究表明，四大支柱是实现工业4.0全面影响的关键。其一，方法：针对改变游戏的影响而不是渐进式改进;其二，目标：专注于从根本上改变或消除工作，而不是提高工作效率;其三，心态：像科技企业家一样思考，而不是大公司;其四，实施：像灵活数字化转型一样接近努力，而不是遵循企业资源规划手册。