全球资本市场早报（2021/06/03）：中国电力行业史上最大IPO申购完成，时代天使今起招股

山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行。本次发行价格为9.56元/股，网下发行不再进行累计投标询价。投资者按此价格在2021年6月2日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:30-11:30、13:00- 15:00。

大连德迈仕精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行。本次发行价格为 5.29 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。本次网下发行申购日与网上发行申购日同为 2021 年 6 月 2 日(T日)，其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:15-11:30，13:00-15:00。

欢乐家食品集团股份有限公司股票将于2021 年 6 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称：欢乐家。股票代码：300997。本次公开发行股票数量：9,000 万股，均为新股，无老股转让。

宁波方正股票将于2021 年 6 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。股票简称：宁波方正。股票代码：300998。本次公开发行的股票数量：2,660 万股，全部为公开发行的新股。

2021年6月1日(T+1 日)进行了绿田机械股份有限公司首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。中签结果如下：

凡参与本次网上发行申购绿田机械A股股票的投资者持有的申购配号尾数 与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有19,800个，每个中签号码只能 认购1,000股绿田机械A股股票。

2021 年 6 月 1 日(T+1 日)进行了三峡能源首次公开发行 A 股股票网上发行摇号抽签仪式。中签结果公告如下：

凡参与网上发行申购三峡能源 A 股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有 6,254,514 个，每个中签号码只能 认购 1,000 股三峡能源 A 股股票。

6月3日上会

上海优宁维生物科技股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为民生证券。

奕东电子科技股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为招商证券。

北京三维天地科技股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为招商证券。

嘉和美康(北京)科技股份有限公司，拟科创板上市，主承销商为华泰联合证券。

6月9日上会

上海欣巴自动化科技股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为国金证券。

杭州百诚医药科技股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为国金证券。

宁波星源卓镁技术股份有限公司，拟创业板上市，主承销商为安信证券。

近日，证监按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：青岛海泰科模塑科技股份有限公司、宁波色母粒股份有限公司、浙江新柴股份有限公司、无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司、华蓝集团股份公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

有消息称，微创机器人(MicroPort MedBot)计划今年在香港上市，筹资约7亿至10亿美元。中金公司和摩根大通正为这家微创医疗旗下的手术机器人部门筹备IPO。 

有消息称，货运平台GogoX计划在香港IPO前进行一轮pre-IPO融资，筹集约5000万美元。

有消息称，零售集团KK馆拟赴港交所上市，已委聘上市负责行，初步计划集资5亿美元 (约38.8亿港元)，上市时间表及集资规模尚存变数。公司尚未作出回应。

有消息称，文件共享平台WeTransfer计划2021年稍晚荷兰阿姆斯特丹IPO，以期获得10亿欧元(折合12亿美元)估值。 

消息人士透露，今年以来，陕汽集团在多次内部会议上提及上市，已经有个别部门和子公司在进行相关的准备工作了。此次陕汽集团上市选择了一条与此前不同的路径，将绕开陕汽体系内的陕西重型汽车有限公司，以实现旗下业务打包上市。

据美国证券交易委员会(SEC)官方网站消息，Faraday Future(FF)已正式向美国SEC提交了最新版S-4/A上市文件。这意味与Property Solutions Acquisition Corp. (PSAC, PSACU)的SPAC上市合并交易有望完成。

2021年前五个月，香港交易所新上市公司共有 39 家，募资 1,839.19亿(港元)(不包括部分新股可能行使超额配股权而可能产生的额外募资金额)。港股首只物流地产REITs 顺丰房托(02191.HK)募资25.90亿，未列入汇总统计。

6月1日，中国电力行业历史上规模最大IPO——中国三峡新能源(集团)股份有限公司在上海证券交易所发布《网上发行申购情况及中签率公告》显示，投资者参与三峡能源A股IPO申购十分踊跃，网上发行有效申购户数约为1619万户，有效申购股数约为4874亿股，整体申购规模近1.3万亿元。

时代天使(06699.HK)今日招股，当中约一成拨作本港公开发售，即有168.3万股，以每手200股计算，仅8415手供香港投资者认购。招股价为147至173元，一手入场费是破纪录的34948.66元，6月8日上午11时30分截止认购，本月16日挂牌，保荐人为高盛以及中金。

香港特区立法会三读通过《2021年收入(印花税)条例草案》，落实本年度财政预算案中，提高股票印花税至0.13%建议，有关调整将在今年8月1日生效。

美股周三小幅收高。道指涨25.07点，或0.07%，报34600.38点;纳指涨19.85点，或0.14%，报13756.33点;标普500指数涨6.08点，或0.14%，报4208.12点。

6月2日，A股三大指数收盘集体下跌，沪指跌0.76%，深成指跌1.18%，创业板指跌1.73%。

6月2 日，恒指收跌0.58%，恒生科技指数跌0.85%。前期涨幅较大的医药股回调，微创医疗跌超8%。恒大物业跌超12%，成交超45亿港元。吉利汽车逆市上涨近6%。

江西长运拟转让瑞峰酒店100%股权

江西长运公告，公司子公司鄱阳县长途汽车运输有限公司拟将持有的鄱阳县瑞峰酒店有限公司100%股权，参照评估价值，以570.65万元为底价通过挂牌方式公开转让。

长电科技完成收购ADI新加坡测试工厂

长电科技宣布，已正式完成对Analog Devices Inc.(ADI)新加坡测试厂房的收购，该厂房的测试人员将于近期陆续转入长电科技的生产环境中。

均胜电子拟收购均胜群英约4.2%股权

均胜电子公告，公司全资子公司均胜科技拟出资人民币1.68亿元收购均享投资与均好管理合计持有的均胜群英约4.2%股权。本次交易完成后，公司与均胜科技将合计持有均胜群英49%股权，均胜群英仍为公司的联营企业。

广安爱众拟收购华威然气100%股权

广安爱众公告，公司拟收购华威然气100%股权，投资金额1.65亿元，其中西藏联合为公司关联法人，持有目标公司48.9999%的股权，涉及关联交易金额8080万元。本次收购完成后，华威然气将成为公司的全资子公司并实现财务并表。

风神股份拟参与竞买PTG38%股权

风神股份公告，公司拟通过下属全资子公司风神(香港)以支付现金方式购买北京产权交易所挂牌转让的HG所持PTG38%股权。上市公司拟以不超过2.66亿欧元的价格参与竞买。本次交易完成后，风神股份将在巴西、土耳其、埃及拥有合计577.7万条工业胎产能。

弘信电子拟购买华扬电子100%股权

弘信电子公告，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华扬电子100%股权，预估价不超过3.9亿元。拟募集配套资金的总额不超过2.59亿元，发行价格为14.52元/股。

华信新材终止筹划收购天科精密70%股权

华信新材公告，由于未能就支付方式等部分核心条款达成一致意见，交易相关方决定终止筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司股票6月3日开市起复牌。华信新材原拟收购成都天科精密制造有限责任公司70%股权，并募集配套资金。

美凯龙拟出售控股子公司股权及债权

美凯龙公告，公司、美凯龙物流拟将西藏红星、上海红星等的全部股权及卖方对目标公司享有的全部借款债权转让给天津远川投资有限公司或其合作框架协议指定方，预计本次交易价款合计约为人民币23.12亿元。

三友医疗拟购买水木天蓬49.9%的股权

三友医疗公告，公司拟使用自有资金3.43亿元购买水木天蓬49.8769%的股权。公司实际控制人、董事兼总经理徐农先生拟共同参与本次投资，以4809.42万元购买水木天蓬7.0006%的股权。本次交易完成后，公司持有水木天蓬51.8154%的股权，水木天蓬将成为公司的控股子公司，净资产溢价率为750.71%。

“采货侠”完成A轮融资

转转集团旗下B2B二手3C交易平台采货侠已完成4500万美元A轮融资，本轮融资由钟鼎资本领投，转转持续加码。

YOKIA完成天使轮融资

护肤品牌YOKIA完成首轮数千万元天使轮融资,本轮融资由启荣创投领投，青锐创投跟投。

“TNO”完成Pre-A轮融资

新式茶饮品牌“TNO”已完成数千万元Pre-A轮融资，投资方为南京星纳赫源创资本及尚承资本。

“明建云”完成PreA融资

程建设领域SaaS厂商“明建云”已完成数千万元PreA轮融资，本轮融资由零一创投领投，初心资本、麓谷高新创投跟投，顺涌资本担任独家财务顾问。

“妃鱼”完成B轮融资

二手奢侈品直播电商渠道品牌“妃鱼”已完成近3000万美元B轮融资，本轮融资由某美元基金和五岳资本N5Capital联合领投，君联资本、经纬中国、晨晖创投等老股东加码跟投，弈秋资本担任独家财务顾问。

“耐德佳”完成B1轮融资

北京耐德佳显示技术有限公司宣布完成B1轮融资，本次融资由中关村协同创新基金系与真成投资共同领投，文华海汇投资跟投，老股东联想创投进一步追加投资。

“Spa Girl Cocktails”完成A轮融资

面向女性消费者的预制鸡尾酒品牌“Spa Girl Cocktails”已完成500万美元A轮融资。本轮融资由Willowtree Venture Fund LP、Marks Family Foundation和GreatPoint Venture等共同投资。

“万佳安”完成3.376亿元融资

物联网企业“万佳安”完成3.376亿元融资，本次融资由前海母基金领投，旗下前海股权投资基金、智慧互联电信方舟(深圳)创业投资基金、中原前海股权投资基金等联合跟投。

“店小秘”完成B+轮融资

全球跨境电商一站式服务平台店小秘完成1.35亿元人民币B+轮融资，本轮融资由高榕资本领投，老股东GGV纪源资本和鼎晖投资跟投。

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