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安永预测:2023年A股筹资额超3500亿,逾300家企业首发上市【附A股IPO市场分析】

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 研选快讯 • 2023-11-22 11:55:59 来源:前瞻网 E3055G1
100大行业全景图谱

IPO

图片来源:摄图网

11月21日,安永发布《2023中国内地和香港IPO市场报告与展望》报告显示,2023年全球IPO活动持续放缓,中国内地仍是全球IPO活动的重要地区,预计A股全年筹资额仍占全球筹资额的4成以上,上交所、深交所位列全球IPO筹资额前两位。

具体来看,2023全年预计A股有望逾300家企业首发上市,筹资额超过3500亿元。截至11月20日数据,IPO数量和筹资额同比分别下降30%和41%。从行业来看,工业,科技、传媒和通信以及材料是今年IPO的主要行业,占据了IPO数量和筹资额的前三。生物科技与健康行业IPO降温,IPO数量和筹资额为近五年来的低位。前十大IPO中,半导体企业占据了前三名,筹资额占比52%。

——股票发行注册制改革历程

自股票发行注册制改革以来,经历了由2019年科创板试点到2020年在创业板试点再到2022年全面实行的发展阶段。中央经济工作会议指出,2022年要全面实行股票发行注册制。证监会2022年系统工作会议也强调,以全面实行股票发行注册制为主线,深入推进资本市场改革。注册制下,对IPO信息披露质量提出了更高的要求,2022年1月证监会发布了《关于注册制下提高招股说明书信息披露质量的指导意见》,信息披露质量的提高对于券商的合规要求和中介责任的要求也更高,进一步压实中介机构“看门人”责任。

图表1:全面实行股票发行注册制发展历程

——上交所和深交所为国内主要证券交易所

从交易所分布来看,目前中国主要有上交所、深交所、北交所、港交所、台交所五大证券交易所,分别位于上海、广东、北京、香港和台湾五地。从市场活跃度来看,深交所2022年股票成交金额约128.25万亿元,上交所成交额约为96.26万亿元,远远高于其他交易所,为我国主要证券交易所。

图表3:2022年中国证券交易所概况(单位:万亿元,万亿港元,万亿新台币)

——股票发行市场情况

股票发行市场方面,除2018年遇冷外,2017-2022年我国股票发行市场总体保持波动状态。2022年国内IPO数量为425家,较2021年的479家减少54家;2022年IPO募集金额约5868亿元,同比增长8.8%。

图表1:2017-2022年我国IPO数量及募集金额变化情况(单位:家,亿元)

——A股上市企业分行业情况

截至2021年末,A股上市企业共有4684家,其中隶属于专用设备制造业的企业共有320家,占到了A股上市企业总数的6.83%,在一众行业中位居第二,仅次于计算机、通信和其他电子设备制造业。

图表4:截至2021年末A股上市企业分行业情况(TOP10)(单位:家,%)

——广东省A股上市公司数量最多

Choice数据显示,2022年中国共有5012家上市公司。分省市来看,广东省拥有826家A股上市公司,占A股上市公司总数量的比重约16.5%,居全国首位。其次是浙江和江苏两省,A股上市公司数量占比分别为12.9%和12.6%。此外,北京和上海两地的上市公司数量也较多,分别拥有454家和416家。

图表4:2022年A股上市公司区域分布(按公司数量)(单位:%)

展望未来,安永大中华区上市服务主管合伙人何兆烽认为,2024年经济环境和资本市场表现将继续影响A股IPO发行节奏,预计在一定阶段内IPO仍将保持收紧态势,政策扶持或将向符合国家战略的“硬科技”倾斜,行业集聚效应增强。同时也将继续保持更严格、透明、审慎的发行上市监管,不断实现、提高IPO企业质量。

对于港股来年趋势,何兆烽指出,2024年香港资本市场仍面临多重挑战,全球经济的走弱预期、地缘政治、美联储加息等因素均可能继续影响香港,但企业在港发行和上市的意愿依旧强烈,加上中国内地IPO相对收紧,部分企业将转道谋求香港上市。未来利空减少、资本市场逐渐稳定后,香港的IPO活动将会复苏。

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