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上涨逾8%!全球股市有望创下三年来最大单月涨幅【附中国IPO市场分析】

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 研选快讯 • 2023-11-27 11:36:36 来源:前瞻网 E13074G0
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图片来源:摄图网

财联社消息,从日本东京到美国纽约,从德国法兰克福到阿根廷布宜诺斯艾利斯,对于全球市场的投资者而言,仅剩下最后几个交易日的11月行情,显然已可以提前用“牛气冲天”来形容……亚太、拉美和其他地区的市场在11月份都出现了反弹,共同将代表全球股市的MSCI全球股票指数推向了三年多来最佳单月表现!

根据FactSet的数据显示,MSCI全球股票指数在11月迄今已累计上涨了逾8%,有望创下2020年11月大涨15%后最佳的单月表现。该指数涵盖了来自23个发达国家和25个新兴市场的近3000家公司的股票。

全球主要地区的股指在11月的反弹行情中普遍表现亮眼,乐观情绪甚至蔓延到了之前几个月表现并不出彩的一些市场,例如美国小型股和中国A股。FactSet数据显示,上证综指在过去七个月中有五个月下跌,不过11月迄今已反弹了约0.7%。

——中国成为全球IPO项目聚集地

根据毕马威数据,2020年全球IPO募集资金最多的是美国的纳斯达克证券交易所,募集金额达到535亿美元,中国的香港联合交易所、上海证券交易所和深圳证券交易所分别位列第二、第三和第五。从募资金额来看,前五名证券交易所中中国证券交易所共募集金额为1187亿美元,美国证券交易所共募集金额857亿美元。

2019年沙特阿拉伯证券交易所排名第二的主要原因是Saudi Aramco的上市,其募集金额达到29.7亿美元,整个IPO市场仍以中国和美国为主。

图表1:2019-2020年全球前五名证券交易所及其募集金额(单位:亿美元)

2020年全球最大的IPO项目是中国科创板的中芯国际集成电路制造公司,募集金额达到75亿美元,同时在全球前5大IPO项目中,有四家都是中国企业,其中京东集团的京东物流和京东健康分拆上市。

图表2:2020年全球IPO前十大项目(单位:亿美元)

——中国IPO数量和募集金额

股票发行市场方面,除2018年遇冷外,2017-2022年我国股票发行市场总体保持波动状态。2022年国内IPO数量为425家,较2021年的479家减少54家;2022年IPO募集金额约5868亿元,同比增长8.8%。

图表1:2017-2022年我国IPO数量及募集金额变化情况(单位:家,亿元)

——A股占比大幅提升 中国资本市场完善

A股市场创近十年来IPO新高,港股市场依旧热闹纷繁;而众多科技独角兽企业则赴美上市,乘风破浪。从IPO募资规模来看,A股的IPO上市企业募资规模占比从2019年的54%上涨到2020年的70%,而港股的IPO企业募资规模占比则从2019年的37%下降2020年的23%。

图表3: 2020年全球市场中企IPO募资规模分布(单位:亿元)

从IPO企业数来看,A股的IPO上市企业数占比从2019年的48%上涨到2020年的43%,而港股的IPO企业数占比则从2019年的47%下降2020年的35%。从企业的IPO地点选择来看,结合资本最大利益化的逐利属性分析,中国大陆的资本市场已经逐渐完善且能承接中国企业的资本需求。

图表4: 2020年全球市场中企IPO企业数分布(单位:家)

在2020年的A股IPO中,中芯国际募资金额为462.87亿元,不仅占据A股榜首,更在整个IPO企业中实现单笔最高募资金额;在港股IPO中,京东集团实现募资金额274.99亿元,京东健康实现募资金额227.16亿元,若考虑到京东集团的业务拆分上市,2020年中国最大的IPO企业是京东,合计实现募资金额502.15亿元。

图表5: 2020年全球各大市场中企IPO募资TOP5(单位:亿元)

高盛估计,到未来10年,新兴市场股票在全球股市中所占的份额将超过美国。世行经济学家预测,到2030年,包括中国和印度等国在内的新兴市场将占全球股市总市值的35%,到2050年将占47%,到2075年将占55%。与此同时,到2030年,美国股市将占全球市值的35%,到2050年将占27%,到2075年仅占22%。

中国社科院金融研究所副所长、国家金融与发展实验室副主任张明认为,股市和汇市拐点快到来了。他表示,从宏观数据来讲,今年中国经济的底部就是7月份,8月、9月、10月连续三个月大多数数据在反弹;中美关系至少在短期内在朝积极的方向走。基于以上,国内外机构投资者的核心诉求正在得到改善。从过去这一周的表现来看,汇市的拐点已经得到了市场的验证,所以我们期待2024年中国的股市会有更好的表现。

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