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首次!碳酸锂期货价跌破10万元关口,约三分之一产能面临亏损【附碳酸锂行业竞争格局分析】

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 研选快讯 • 2023-12-04 18:45:45 来源:前瞻网 E23756G0
100大行业全景图谱

碳酸锂

图片来源:摄图网

界面新闻消息,12月4日,碳酸锂期货主力合约2401大跌6.95%,接近跌停点,报收9.635万元/吨,为该期货品种7月上市以来新低,首次跌破10万元关口。

作为广期所碳酸锂期货的结算标的,上海有色网(SMM)的碳酸锂价格指数也持续走低,12月4日指数价格约12.69万元/吨,下跌1.22%。现货价格方面也在随之走低。上海钢联数据显示,12月4日电池级碳酸锂现货均价下跌2000元/吨,跌至12.95万元/吨。过去一年,该平台电池级碳酸锂价格已下跌近八成。

华泰期货指出,期货合约到期时间较长,预计短期内受到宏观情绪及资金影响较大,部分贸易商在库存压力之下,欲低价换量,报价大幅走低。铜冠金源期货指出,在当前价格下,约有三分之一的碳酸锂产能已面临亏损,集中在锂云母环节。在下游环节的拖累下,产业整体表现出消费低迷的现象,这可能会导致此次价格下跌矫枉过正。

——碳酸锂产量

产量方面,有色网相关数据显示,2019年中国月产碳酸锂约1.25万吨,累计产量15.4万吨,累计同比增加31.6%。2020年1-3月累计产量3万吨,累计同比减少5.7%。随着3月国内疫情逐步可控,各地复工顺利开展,此前疫情相对较严重的江西地区开工率迅速恢复,青海地区随着天气转暖,部分企业开工率也有所上调。

图表2: 2017-2020年3月中国碳酸锂产量(单位:万吨)

——碳酸锂材料价格走势

从价格上来看,由于下游新能源动力电池需求的带动,电池级碳酸锂材料价格也在不断上涨,截至2021年8月24日,国内电池级碳酸锂价格上涨到113000元/吨。

图表6:2021年国内电池级碳酸锂价格走势图(单位:元/吨)

——中国碳酸锂行业竞争梯队

目前全球的碳酸锂产量增量主要来自我国,其中我国碳酸锂企业增多、龙头企业积极扩产是重要原因。由于近年来全球新能源汽车市场的火热,动力电池的需求与供应之间出现缺口,主要的动力电池原材料在供应方面满足不了市场需求,开始纷纷走出高价。行业的收益明显提升带动了大批企业进入。

从当前市场竞争派系看,主要可分为主营为锂及其化合物产品的企业,如赣锋锂业、天齐锂业、蓝氏锂电等;采矿及贵金属企业如西藏矿业、藏格矿业、华友钴业等;动力电池材料企业如天赐材料等;动力电池企业如宁德时代、比亚迪、国轩高科等;跨界企业如江特电机、天齐股份等。

图表1:2022年中国碳酸锂行业竞争派系

——中国碳酸锂行业市场份额

根据SMM统计,2021年我国碳酸锂市场竞争程度进一步加剧,市场竞争格局趋于分散。从产量方面看,天齐锂业碳酸锂产量居全国首位,其市占率约为13%。其余我国碳酸锂产量前五名分别为盛新锂能、蓝科锂业、南氏锂业、赣锋锂业。

图表3:2021年中国碳酸锂生产企业市场份额(按产量)(单位:%)

针对碳酸锂明年的价格走势,国信期货预计,整体运行区间在8万-15万元/吨。

正信期货表示,当前阶段,碳酸锂供给相对充足,而短期需求面临下游淡季难有起色,基本面指引仍偏空。中长期维度看,明年是矿山和盐湖放量的大年,碳酸锂供给过剩是比较确定的。而需求端,新能源汽车行业进入增速换挡期,在今年的高基数下,明年想维持这个增速有相当的难度。后续可能逐步出现价格重心下移,倒逼高成本产能退出的情况。

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