机床一直以来都是主要国家和领先企业重要的战略布局点;尤其对于全球汽车、航空航天、高端装备制造业等高战略度行业,机床行业是重要的战略支点,对于未来竞争力起到重要的影响作用。
2024政府工作报告提出,“实施制造业技术改造升级工程,培育壮大先进制造业集群,创建国家新型工业化示范区,推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型”。
高档数控机床是装备制造业智能制造的工作母机,是衡量一个国家装备制造业发展水平和产品质量的重要标志。
高档数控机床是指具有高速、精密、智能、复合、多轴联动、网络通信等多功能于一体的数控机床。而高档数控机床发展的高级形态就是智能机床,智能机床是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成与深度融合的产物,它具有自感知、自决策、自诊断、自调节、自适应和即时网络通讯功能。并且随着科技的不断创新,智能机床将作为移动互联网智能终端,成为智能生产系统的关键加工设备。
前瞻产业研究院通过对数控机床产业链进行剖析发现:数控机床上游设备部件的主要厂商包括华中数控、科德数控、埃斯顿、科拓股份、雷赛智能等;数控机床产商则主要包括华东数控、创世纪、海天精工、日发精机、秦川机床、浙海德曼、沈阳机床、亚威股份、华鼎股份等;下游应用领域企业数量众多,主要代表企业包括中国航发、宝钢集团、广汽集团、金鸿顺、中国船舶、东方电气、震裕科技等。
高端数控机床是智能制造最重要的关键装备之一,对智能制造有着重要的意义。为了促进我国数控机床行业产业升级,近几年,国家出台一系列政策以支持数控机床行业发展。
《“十四五”智能制造发展规划》提出,围绕关键工艺、工业母机等重点领域支持行业龙头企业联合高校、科研院所和上下游企业建设一批制造业创新载体。原点智能针对关键核心技术难题,联动产业链上下游企业及科研院所,正在牵头组建以产业链驱动的高端激光数控机床创新联合体,旨在加快产业链聚集支撑高质量发展。
国家制定的《中国制造2025》《国家创新驱动发展战略纲要》《“十四五”智能制造发展规划》《机械行业稳增长工作方案(2023—2024年)》等重要政策文件都将发展高档数控机床作为重要目标。
2024年4月,根据工信部等七部门联合最新印发的《推动工业领域设备更新实施方案》提出,到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上;规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备,推广应用智能制造装备更新。重点推动工业母机行业更新服役超过10年的机床等,有望催化机床高端化进程。
“十四五”期间,各地政府也发布了推动数控机床行业发展的支持性政策,政策内容均落实了“重点发展高档数控机床”的主旨。2024年3月26日,为落实 “20+8”战略性新兴产业和未来产业集群发展的规划和部署,深圳多部门联合发布《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》,围绕晶圆制造装备、高档数控机床等力争实现“从0到1”的突破。
国家和地方强有力的政策支持,为高档数控机床行业的发展提供了良好的政策环境,促进其快速发展。总体而言,进入2024年下半年,各地政府对高档数控机床产业的招商引资重视程度更是不断上升。那么,当下国内主要高档数控机床行业中企业分布如何呢?前瞻产业招商小组通过成立时间、注册资本、企业标签等多个维度选取了以下30家企业:(以下排名不分先后)
根据企查猫中国企业数据库来看,目前,我国数控机床行业仍处于在业/存续企业的数量为8382家。相较于2015-2022年的注册企业数量,企业存活率较低。数控机床行业仍然较为活跃的生产/制造型企业数量为1574家。对比我国数控机床行业存续/在业企业数量,生产/制造型企业数量比重仅为18.8%。
前瞻产业研究院从我国数控机床竞争集群的角度看,目前创世纪、华中数控、秦川机床等企业具备较强的市场竞争力,与此同创世纪、华中数控、浙海德曼、科德数控等数控机床企业则在战略强度上有所领先。
综合来看,各主要数控机床上市公司均在加快高端数控机床、加工中心等方向的布局,其中创世纪在中高端数控机床的布局处于领先位置。
高端数控机床产业龙头企业案例——创世纪
创世纪:数控机床业务布局历程
广东创世纪智能装备集团股份有限公司,其前身为广东劲胜智能集团股份有限公司,公司以高端智能装备业务为核心主业。2010年,创世纪在深交所创业板上市;2015年创世纪进入高端数控机床行业,在随后的五年里,持续进行业务整合,深化数控机床等高端智能装备布局。
创世纪:数控机床业务布局
创世纪经营范围包括数控机床、高端装备制造和智能制造服务。目前创世纪收入仍以数控机床业务为主,2022年上半年创世纪数控机床业务约为收入24.85亿元,占比97%;其他业务收入0.72亿元,占比3%。
目前创世纪主要布局的数控机床产品包括五轴加工中心、立式加工中心(V系列)、龙门加工中心系列、卧式加工中心系列、数控车床系列、高速钻铣攻牙加工中心。
据官网介绍,创世纪旗下台群精机品牌,目前已向全球3C领域累计提供了逾90000台钻铣加工中心。随着近年新能源汽车市场的发展,台群立式加工中心也开始爆发,2021全年销量突破了10000台大关,创下行业里程碑。
创世纪:最新财务数据
根据2023年年报来看,创世纪在报告期内实现营业收入35.29亿元,同比下降22.04%,归母净利润1.94亿元,同比下降41.96%,扣非后归母净利润6479.58万元,同比下降71.86%。
对于业绩下滑情况,创世纪在年报中指出,由于公司下游3C领域应用较为广泛,主要客户集中于高端消费电子产业链,并以国内作为主要市场,受下游固定资产投资不确定性增加的影响,导致2023年业绩不及预期。
2024年第一季度,创世纪实现营业收入8.56亿元,同比下降24.27%,归母净利润5901.06万元,同比下降51.46%,扣非后归母净利润3834.2万元,同比下降64.03%。
高端数控机床产业市场投融资分析
数控机床行业投融资数量逐步上升
2017-2022年,中国数控机床行业投融资事件数量总体呈上升趋势,融资金额波动变化,但行业整体投融资热度较弱。
数控机床行业投融资处于新三板阶段较多
从单笔融资金额来看,2017-2022年以来单笔融资金额呈现波动变化。2020年单笔融资金额达到近年来高点,为0.47亿元人民币。
截止2023年9月,中国数控机床行业投融资处在新三板阶段的企业较多,其次是处在天使轮和Pre-A轮的企业。
高端数控机床产业专家观点及券商预测
“国产高端数控机床要想从‘做大’到‘做强’,关键在于,一头要连着技术研发,一头要摸着应用市场。”全国人大代表,通用技术集团董事长、党组书记于旭波表示,“因此,在国外机床产业已经占据技术领先和市场垄断地位的情况下,我们需要推动先进制造业领军企业和机床骨干企业长效合作机制,实现同步研发、共同验证和利益共享。”于旭波代表指出,在这种机制之下,国产高端数控机床就会打通理论研究——技术开发——市场应用的完整链条,实现分阶段、系统性开展的高水平应用,从真正“好用”到用户真正“用好”。
万和证券发布一篇机械设备行业的研究报告,报告指出,看好技术升级打开高端市场与国产替代空间。根据机床工具工业协会对重点企业的调查,机床行业需求不足问题继续凸显,前三季度新增订单、在手订单同比增长的重点企业占比仅有30%及以下,出口订单同比增长的企业不足50%,超过30%的重点企业产能利用率不足。但同时,产品单价逐步提升,行业产品结构升级趋势明显。下游汽车等行业对高精度加工的需求日渐增长,高端数控机床、高硬度刀具、磨具等在加工中的重要性提升。当前这些领域对进口高端产品的依赖程度仍较大,国产替代空间广阔。
前瞻经济学人APP资讯组
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数控机床行业深度调研与投资战略规划分析报告》
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本报告前瞻性、适时性地对数控机床行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来数控机床行业发展轨迹及实践经验,对数控机床行业未来...
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