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十张图了解中国物流园区(基地)发展现状

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 陈晨 • 2018-11-22 13:21:03 来源:前瞻网 E4865G0

中国物流园区规划布局情况

——我国约7成物流园区在运营中,其余处于在建和规划状态

根据中国物流与采购联合会、中国物流学会编制的《第五次全国物流园区(基地)调查报告(2018)》统计,满足以下三个条件的规划、在建及运营的物流园区有1638家。

图表1:《第五次全国物流园区(基地)调查报告(2018)》入围条件

全国符合基本条件的各类物流园区共计1638家,比2015年第四次调查数据1210家增长35.37%。其中,处于运营状态的1113家,占67.9%;处于在建状态的325家,占19.8%;处于规划状态的200家,占12.2%。

图表2:2017年物流园区(基地)分布情况(单位:家,%)

——物流园区类型较多,约7成物流园区为综合服务型

《物流园区分类与规划基本要求》(GB/T21334-2017)按照园区依托的物流资源和市场需求特征,根据服务对象和功能,将园区分为货运服务型、生产服务型、商贸服务型、口岸服务型和综合服务型等五种类。

图表3:我国物流园区分类

2017年中国物流园区中,综合服务型园区占比60.6%;商贸服务、货运服务、口岸服务和生产服务等类型园区占比分别为17.1%、12.3%、5.5%和4.5%。此外,随着电子商务快速发展,也出现了一批电商、快递、冷链、医药等专业物流园区,《第五次全国物流园区(基地)调查报告(2018)》将其归入商贸服务型园区。

图表4:2017年中国物流园区不同类型分布(单位:%)

——物流园区产业聚集表现明显,58.6%布局于一级、二级物流园区布局节点城市

物流园区作为产业集群空间集聚的外在表现,其规划布局与经济发展程度密切相关。

东部地区率先改革开放,推动经济持续快速增长,物流园区规划建设起步早,目前75.7%的园区已进入运营状态。西部地区随着近年来经济增速加快,物流园区进入规划建设快速发展期,规划和在建园区占比分别为15.9%和22.8%,高于其他地区。

分省区来看,物流园区总数最多的前三名分别为山东(117个)、江苏(102个)和河南(97个);运营园区数量最多的前三名分别为江苏(91个)、山东(86个)和浙江(70个)。而海南、西藏、青海等省区的物流园区总数还在10个以内。

图表5:2017年物流园区(基地)区域分布TOP3(单位:家)

2013年9月,国家发展改革委等12部门联合印发《全国物流园区发展规划》,按照物流需求规模大小以及在国家战略和产业布局中的重要程度,将物流园区布局城市分为三级,确定一级物流园区布局城市29个,二级物流园区布局城市70个。全国1113个已运营的物流园区中有652个分布在一级、二级物流园区布局节点城市,占比58.6%;一、二级节点城市平均运营园区个数为6.6个,远高于非节点城市的1.9个;反映出国家规划引导作用增强,节点城市集聚效应显现。

图表6:《全国物流园区发展规划》中物流园区布局城市级别

——八成以上园区交通主导方式以公路为主,约四成园区为企业自主开发

全国约80.2%的物流园区交通主导方式以公路为主。以铁路、内河、海运和航空为主导运输方式的占比依次为10.9%、4.2%、2.6%和2.1%。其中,在建和运营的物流园区中,有26.4%的园区含有铁路货运场站或引入铁路专用线。

图表7:2017年中国物流园区交通主导方式分布情况(单位:%)

从园区开发方式来看,政府在我国物流园区开发建设中发挥着重要作用,57.7%的物流园区开发方式为政府规划、企业主导,40.2%的园区为企业自主开发,其他开发方式占比不大。

我国物流园区开发建设情况

——部分园区规划未落地

物流园区占地面积趋于理性,总体可控。在已投入运营的园区中,实际占地面积0.3平方公里及以下的占50.4%,占地0.5平方公里及以下的为64%,占地1平方公里及以下的为74.9%,占地10平方公里及以上的大型园区并不多见。部分园区实际占地面积与规划宣传面积形成较大反差,规划中的超大型物流园区并未真正落地运营。

图表8:2017年中国物流园区占地面积分布情况(单位:%)

物流运营面积占比是指物流园区中物流运营面积占物流园区实际占地总面积的比例,包括码头、铁路装卸线、道路、仓库、堆场、雨棚、流通加工场所、货车停车场、装卸搬运场地、信息服务用地等,不包括生活配套和商务配套用地。《物流园区服务规范及评估指标》(GB/T 30334-2013)(以下简称《规范》)要求物流园区的物流运营面积占比不得低于50%。但是,据《第五次全国物流园区(基地)调查报告(2018)》调查结果显示,仅62.7%的园区物流运营面积占比在50%以上。

在建和运营的物流园区平均每个实际投资总额为14.5亿元。其中,46.9%的园区投资总额在1-5亿元之间,投资在5-10亿元的园区占20.5%。

——园区智能化水平有待提高

园区信息化及设备投资占园区投资总额的比例,可以在一定程度上反映出园区信息化和智能化发展水平。我国园区信息化及设备投资占园区投资总额的比例的平均值仅为8.2%,其中51%的园区信息化及设备投资占园区投资总额在5%以下。2017年12月,国家发展改革委、商务部联合发布的京东、顺丰、菜鸟、苏宁等10家“国家智能化仓储物流示范基地”中,信息化及设备投资占比均值在25%以上。可见我国物流园区信息化、智能化水平还有很大发展空间。

图表9:国家智能化仓储物流示范基地

2018年,国家发展改革委、国土资源部、住房城乡建设部联合印发《关于做好第二批示范物流园区工作的通知》,公布第二批示范物流园区名单。其先后发布两批示范物流园区名单,第一批29个,第二批27个。

图表10:截至2018年11月底国家示范物流园区名单

我国物流园区运营管理情况

物流园区入驻商贸企业、快递企业、电商企业、加工制造企业和公路专线企业占比较高,信息服务、金融保险等企业也有入驻,反映出入驻企业类别呈现多元化态势,物流生态圈逐步形成。从入驻企业的规模实力来看,4A、5A级物流企业和世界500强企业已有一定比例。

此外,70.1%物流园区运营管理主体为企业自主,27.3%园区由政府设立管委会管理;部分园区委托第三方专业运营管理机构进行管理,但占比不大。

图表11:2017年中国物流园区运营管理情况(单位:%)

 “黑货”和“白货”是铁路部门对不同货物种类的俗称。“黑货”主要指煤炭、矿石、钢材、有色金属等大宗物资,“白货”主要指农副土特产品、食品、药品、水产品、日用品、邮件、快递件等日常生活消费品。本次调查列出18个主要商品品类。调查结果显示,物流园区平均流转6种商品品类,其中流转“白货”品类的园区占比较大,食品、日用品、农副土特产品等占比靠前。表明消费升级驱动物流结构变化,园区流转商品“白货”占比增大。

在投入运营的园区中,一半左右的入驻企业收入以物流业务为主。其中,28.5%的园区入驻企业物流业务占总收入的比值达90%以上。越来越多的园区开始利用自身平台优势,整合当地物流资源,介入物流业务活动。物流园区自身收入从物业收入向物流业务收入、商品贸易收入等多元化方向发展。69%的园区收入中有物流业务收入,37%的园区从事商品贸易,还有53%的园区开拓了其他业务。

图表12:2017年中国物流园区业务覆盖情况(单位:%)

以上数据来源参考前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国物流园区建设规划与经营模式分析报告》。

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