“山寨机教母”冲刺科创板上市，联发科或成最大赢家

本文来源于前瞻IPO微信公众号。

1 新股上市

久盛电气股份有限公司10月27日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301082，发行价格为15.48元，发行市盈率为32.43倍，本次公开发行的股票数量为4041.23万股，全部为公开发行的新股。公司主营从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务。

新乡拓新药业股份有限公司10月27日在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：301089，发行价格为19.11元，发行市盈率为22.65倍，本次公开发行的股票数量为3150万股，全部为公开发行的新股。公司主营核苷医药中间体、化学原料药等产品的开发、生产和销售。

浙江盛泰服装集团股份有限公司10月27日在上海证券交易所主板上市，股票代码为：605138，发行价格为9.97元，发行市盈率为22.98倍，本次公开发行的股票数量为5560万股，全部为公开发行的新股。公司主营纺织面料及成衣的生产与销售。

苏州新锐合金工具股份有限公司10月27日在上海证券交易所科创板上市，股票代码为：688257，发行价格为62.30元，发行市盈率为52.52倍，本次公开发行的股票数量为2320万股，全部为公开发行的新股。公司主营硬质合金及工具的研发、生产和销售。

精进电动科技股份有限公司10月27日在上海证券交易所科创板上市，股票代码为：688280，发行价格为13.78元，发行市盈率为亏损，本次公开发行的股票数量为14755.5万股，全部为公开发行的新股。公司主营新能源汽车电驱动系统国内领军企业之一。

2 港股美股

鹰瞳科技冲刺“医疗AI第一股”，广发基金等为基石投资者

10月26日，鹰瞳科技正式公开招股，并预计将于11月5日在港交所主板上市，这也意味着“AI医疗第一股”即将诞生。招股书显示，成立于2015年的鹰瞳科技是中国首批提供人工智能视网膜影像识别的早期检测、辅助诊断与健康风险评估解决方案的公司之一。 值得一提的是，鹰瞳科技已与一众基石投资者订立协议，他们分别为CloudAlpha、广发基金、常春藤、Lake Bleu Prime、LAV、LMR Master Fund Limited、OrbiMed及WT。

优矩互动通过港交所聆讯，快手、字节跳动为合作伙伴

近日，内地线上营销服务提供商UJU HOLDING LIMITED(简称“优矩互动”)在二闯港交所之后，终于通过聆讯。资料显示，公司于2018年开始营运，目前已拥有超900位广告主客户。其主要通过公司的媒体合作伙伴提供一站式跨媒体线上营销解决方案，尤其为线上短视频营销解决方案，为广告主客户营销彼等的产品及服务，并以此产生收益。具体来看，优矩互动的媒体合作伙伴包括：字节跳动、快手、阿里巴巴、360搜索、搜狗搜索等。

Allbirds拟11月3日登陆纳斯达克

美东时间10月25日，Allbirds向美国证券交易委员会（SEC）递交红鲱鱼版S-1文件，计划于11月3日正式以“BIRD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市。Allbirds计划在本次IPO中发行1538.46万股A类普通股，现有股东出售384.62万股A类普通股，发行区间为每股12美元至14美元。以此发行区间上限计算，Allbirds通过本次IPO至多可募集约3.1亿美元，IPO估值则至多可达到约22亿美元。

半导体科技公司Arteris今晚在美上市 拟筹资8000万美元

总部位于美国加州的Arteris(AIP.US)计划今晚于纳斯达克上市，价格区间为14至16美元，发行500万股，最高募资约为8000万美元。Arteris(AIP.US)创立于2003年，商号Arteris IP，是互连和其他知识产权(IP)技术的领先供应商，负责管理片上系统(System-on-Chip，SoC)半导体设备中的片上通信。2019-2020年度，该公司的营收分别为2673万美元、2741万美元，这期间相应的净利润分别为584万美元、及亏损326万美元。2021年上半年，其营收为1622万美元，上年同期为880万美元，相应的净利润录得亏损1063万美元和670万美元。

企业云数据管理平台Informatica在美上市 拟筹资9.28亿美元

总部位于加利福尼亚的Informatica(INFA.US)计划10月27日晚在纽约证券交易所上市，每股定价在29美元至32美元之间，此次定价可能使该公司估值高达87.6亿美元，预计筹集至多9.28亿美元。Informatica创立于1993年。公司开创了一种新的软件类别，即智能数据管理云(IDMC)，由人工智能和云优先、云本地、端到端数据管理平台提供支持，可连接、管理和统一任何多云、混合系统中的数据，使企业能够现代化和推进其数据战略。截至2021年6月30日，公司拥有约5700名客户，遍布全球100多个国家和地区。

3 待上会

深圳英集芯科技股份有限公司

英集芯成立于2014年11月，是一家专注于高性能、高品质数模混合芯片设计公司，主营业务为电源管理、快充协议芯片的研发和销售，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。

财务数据显示，2018至2020年，公司营业收入分别为21667.67万元、34804.70万元、38926.90万元，年复合增长率达34.04%；同期净利润分别为3423.12万元、6309.6万元、6193.94万元，年复合增长率达34.52%。

目前，公司基于在移动电源（即充电宝）、快充电源适配器（即充电器、充电头）等应有领域的优先地位，成为了消费电子市场主要的电源管理芯片和快充协议芯片供应商之一。

梦天家居集团股份有限公司

梦天家居主要从事木门、柜类、墙板等定制家具的设计、研发、生产和销售，为消费者提供家居的整体空间解决方案。

自设立以来，公司以“梦天”品牌建设为核心，实现了稳步发展。“梦天”商标被认定为“中国驰名商标”、“中国家具行业门类领导品牌”、“中国全屋 定制环保健康示范品牌”以及“中国高定TOP10品牌”等。2017—2019年度， 发行人在木门生产规模、市场销售量上，连续三年在国内家居行业同类企业中排名前三。

财务数据显示，2017年至2020年1-6月，公司营业收入分别为14.82亿元、13.45亿元、13.48亿元、3.73亿元；。同期归属于母公司股东的净利润分别为6889.96万元、9425.51万元、1.88亿元、1796.33万元。

2020年上半年，公司主营业务受新冠肺炎疫情影响严重，经营业绩大幅下滑，营业收入、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别同比下降32.08%、73.93%。但随着国内疫情得到有效控制，家装消费需求迅速释放，同时公司不断丰富切合消费主体需求的简奢型产品系列，自2020年二季度起，公司的经营业绩回升较快。

梦金园黄金珠宝集团股份有限公司

梦金园主要从事“梦金园”品牌黄金珠宝首饰的设计研发、生产加工、批发零售及品牌加盟业务，产品以高纯度黄金首饰为主，兼营钻石镶嵌、K金首饰等其他珠宝饰品。公司是行业内 少数涵盖设计、生产加工、零售各产业链的大型黄金珠宝集团企业之一，黄金加工能力突出， 年黄金加工量居全国前列。

财务数据显示，2017年至2020年，公司实现营业收入分别为134.68亿元、140.67亿元、140.89亿元和117.82亿元；实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.51亿元、1.94亿元、1.71亿元和1.52亿元。

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司

唯捷创芯专注于射频前端芯片研发、设计、销售的集成电路设计企业，主要为客户提供射频功率放大器模组产品，同时供应射频开关芯片、Wi-Fi射频前 端模组等集成电路产品，广泛应用于智能手机、平板电脑、无线路由器、智能穿 戴设备等具备无线通讯功能的各类终端产品。

财务数据显示，2018-2020年，公司分别实现营业收入28401.63万元、58142.27万元和181044.70万元，年均复合增长率为152.48%；不过，营收高速增长的同时，背后却是增收不增利。扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-4,028.32万元、-3,295.44万元、-10,082.74万元、-1,650.41万元。

唯捷创芯当前股权结构中，台资背景企业有中国台湾芯片公司联发科（2454.TW）与稳懋（3105.TW），分别持股28.12%与0.50%。

值得一提的是，唯捷创芯的创始人之一荣秀丽曾是天语手机董事长，被称为“山寨机教母”，2007年一年卖出1700万部手机。在天语手机成为老年机的代表后，荣秀丽放弃对天语手机的投入转而创办了唯捷创芯。

4 IPO注册

证监会同意5家企业创业板IPO注册

近日，证监会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：湖南达嘉维康医药产业股份有限公司、宁波喜悦智行科技股份有限公司、铜陵洁雅生物科技股份有限公司、营口风光新材料股份有限公司、安徽省建筑设计研究总院股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

5 IPO排队

截至2021年10月27日17:00，创业板发行上市审核信息公开网站披露，共有发行人751家，其中共有38家提交注册，249家已披露注册结果，117家已终止。

截至2021年10月27日17:00，科创板发行上市审核信息公开网站披露，共有发行人664家，其中共有40家提交注册，376家已披露注册结果，134家已终止。

6 其他消息

1.4亿游戏玩家撑起了一个IPO

近日，移动游戏语音赛道的头部企业，趣丸集团向港交所提交招股书，准备于港交所上市，高盛、中金公司及杰富瑞为联席保荐人。趣丸集团成立于2014年，经过几年快速发展，趣丸集团已经成为一家集游戏工具、游戏电竞、游戏研发及发行于一体的企业，业务拓展至泛娱乐社交服务以及电竞，并逐渐开始着手海外市场布局。截至2021年6月30日，TT语音的注册用户超过1.44亿人，平均月活跃用户为1620万人，超过90%的用户年龄在30岁或以下。

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