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“中国宠物医疗第一股”冲刺IPO失败!3年亏损超30亿元,“暴利”的宠物医疗却“不尽人意”【附宠物医疗行业现状分析】

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 研选快讯 • 2024-06-20 18:20:22 来源:前瞻网 E7343G4
100大行业全景图谱

宠物医疗

图片来源:摄图网

“它经济”是指宠物相关产业的发展趋势,近年来逐渐崛起。随着“单身经济”兴起,人们对宠物关注度的提高,宠物市场逐渐成为一个巨大的商机。宠物食品、玩具、美容护理、医疗保健等相关产业蓬勃发展,消费市场不断扩大。人们对宠物的投入和关爱程度不断提高,这也推动了“它经济”的快速增长。

随着宠物主走向年轻化,他们在宠物身上寄托情感,越来越多的宠物拥有了宠物主家庭成员的身份,44%的宠物角色为“家人”,32%的宠物角色为“孩子”。不同于老一辈的消费观念,不少年轻人愿意为宠物支付较高的医疗费用,甚至有宠物主已为自己的宠物储备一定的医疗费。据《2022年中国宠物医疗行业白皮书》显示,从宠物医疗的消费金额来看,将宠物视作家人、朋友的宠物主里,有近40%在宠物医疗/保健方面的月均消费金额在500-1000元内,消费力更强。与此同时,年轻宠物主也对宠物医疗的专业性提出了更高的要求。

然而,在大众眼里“暴利”的宠物医疗行业,发展却表现的“不尽人意”。2023年1月,国内宠物龙头企业新瑞鹏宠物医疗集团(以下简称“新瑞鹏”)递交IPO招股书,寻求纳斯达克上市,拟冲刺“中国宠物医疗第一股”,拟议募资规模为1亿美元,计划用于提升宠物医疗服务、加强品牌及研发。但在今年6月6日,新瑞鹏撤回在美国的上市申请。新瑞鹏称,此次公司主动撤回IPO申请材料系基于市场环境、公司整体发展战略综合且审慎考虑的结果,目前公司各项经营情况持续向好。

宠物医疗行业看似“暴利”,实际上真正赚钱的人的确是少数,新瑞鹏暂停IPO就是行业一个缩影。据新瑞鹏招股书显示,2020年至2022年,新瑞鹏营收分别为30.08亿元、47.84亿元和57.40亿元,净亏损分别为10.00亿元、13.11亿元和14.17亿元,三年累计亏损37.28亿元。

新瑞鹏全称新瑞鹏宠物医疗集团有限公司。据企查猫显示,新瑞鹏宠物医疗集团有限公司成立于2013年11月26日,注册资本250,000万人民币,法定代表人彭永鹤,公司经营范围包括:宠物医疗机构投资管理(不含限制项目),宠物医疗机构投资咨询,投资兴办实业(具体项目另行申报),宠物用品销售,宠物饲料产品的销售,宠物美容服务,网上贸易、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)等。

企查猫

回看宠物医疗行业发展情况:

——宠物医疗行业步入发展快车道

伴随“它经济”的崛起,经过40余年的发展,中国宠物医疗行业经历了萌芽期、孕育期、发展期,现已步入发展快车道,已由最初的零散兽医问诊模式进化为“连锁化、规模化、专业化、流程化”的新兴发展模式,行业内头部连锁品牌已积累了品牌效应与竞争优势,未来该行业集中度将持续上升,“连锁化、规模化”发展将成为行业主旋律。

图表4:中国宠物医疗行业发展历程

——犬猫到店就诊情况

犬到店就诊情况排名前三位的是:“消化系统疾病”“皮肤病”“呼吸系统疾病”,神经系统就诊数量占比最少。其中,消化系统疾病中主要以肠胃炎和膜腺炎最为多发,皮肤病中主要是由于真菌和细菌感染造成的,呼吸系统疾病中主要以上呼吸道感染和肺炎多发。

猫到店就诊情况中,“消化系统疾病”、“绝育”、“疫苗”到店就诊数量排名前三。除预防医学外,“泌尿系统疾病”、“传染病”也在猫就诊情况中占较大比例。

整体来看,犬猫到店就诊情况有明显差异,主要表现在,犬“肿瘤”“神经系统疾病”“心血管疾病”发病率占比远大于猫,而猫“绝育”“泌尿系统疾病”“体检”发病率占比远大于犬。

图表2:2022年中国犬猫的到店就诊情况(单位:%)

——宠物主选择宠物医院影响因素情况

当前,宠物主年轻化趋势明显,超半数的宠物主年龄在30岁以下。从宠物主选择宠物医院的影响因素来看,2022年“诊疗水平”“服务态度”“设施设备”“医院环境”“价格合适”的因素幅度大比例提高,说明宠主对于医疗服务的专业性和服务性需求显著提高,且宠主对于宠物医院规模的需求逐渐减少。对于宠物经营者来说,要不断提高自身专业性和服务意识,给予宠主较好的医疗服务体验,提高顾客回流率。

图表10:2021-2022年中国宠物主选择宠物医院的影响因素占比(单位:%)

——中国宠物医疗市场规模

根据弗洛斯特沙利文的统计口径,宠物医疗市场可以细分为宠物医院和其他(包括畜牧兽医站、有资质的宠物店以及其他可以提供宠物护理的机构和店铺)。2022年,中国宠物医疗市场规模达640亿元,同比增长17.43%,其中宠物医院市场规模为358亿元,占比55.94%。

图表4:2015-2022年中国宠物医疗市场规模(单位:亿元)

——“宠物看病难”痛点明显

根据《2022中国宠物医疗行业白皮书》的调研结果,约78%的宠主认为“宠物看病贵”是宠物就医痛点。相较于其他线级城市,更多一线城市宠主认为“消费不透明”、“宠物医生不专业”是宠物就医痛点。

图表5:2022年中国不同线级城市宠物就医痛点(单位:%)

前瞻产业研究院分析认为,2022年宠物医疗行业在经济大潮中,逆势增长,且仍有较大增长空间。未来,精细化、专科化宠物诊疗将持续发展,在职兽医再教育需求将有所提升。作为宠物医疗行业生态圈竞争的核心,宠物医院的发展未来可期,同时,宠物医院如何把握互联网医疗的发展机遇,仍待深刻思考。

根据弗若斯特沙利文的数据,中国的宠物医疗行业将成为宠物市场中增长最快的细分行业,预计2023-2028年将以20.6%的速度增长,到2028年中国宠物医疗市场规模将增至1974亿元。其中,宠物医院行业增速将高于宠物医疗行业的整体增速,2023-2028年复合增速为21.8%,到2028年中国宠物医院市场规模达1169亿元。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国宠物医疗行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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