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可穿戴设备产业招商清单:华为、奋达科技、光弘科技等最新投资动向【附关键企业名录】

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 趋势速递 • 2024-07-10 17:34:17 来源:前瞻网 E5579G0
100大行业全景图谱

随着科技的飞速发展和人们生活品质的不断提升,可穿戴设备作为一种集硬件设备、软件应用、数据交互及云端技术于一体的新型便携式智能设备,正逐步渗透到我们日常生活的方方面面。从最初的智能手环、智能手表到如今的智能眼镜等,可穿戴设备不仅形态多样,功能也日益丰富,成为连接个人健康、运动、社交及娱乐的重要桥梁。

可穿戴设备种类繁多,功能多样化,因此有多种分类方法。

图表1:可穿戴设备产品分类

经过多年发展,我国已经形成了庞大规模的电子产品制造业,可穿戴设备作为重要的电子智能设备,也形成了成熟的产业。政府对可穿戴设备行业高度重视,为了扶持、鼓励国内可穿戴设备制造企业持续进行研发、制造和品牌等方面的升级以适应行业变化,国家有关部门近年来出台了一系列政策, 为行业发展注入强大动能。

图表1:可穿戴设备行业政策历程图

进入2024年下半年,随着政府招商引资力度的进一步加大,智能穿戴产业迎来了更加广阔的发展空间。各地政府通过优化营商环境、提供政策优惠等措施,吸引更多企业入驻,形成产业集聚效应。同时,随着5G、物联网、人工智能等技术的不断成熟与应用,可穿戴设备将更加智能化、个性化、便捷化,为用户提供更加丰富多元的应用场景和服务体验。

随着居民购买力的增强和消费观念的转变,中国可穿戴设备市场迎来了爆发式增长。出货量逐年攀升,市场规模不断扩大。国内外众多企业纷纷加码布局,不仅加大了技术研发投入,还不断推出创新产品以满足消费者多元化、个性化的需求。从华为、小米等科技巨头到新兴的创新型企业,都在可穿戴设备领域展开了激烈的竞争与合作,共同推动整个产业的快速发展。

截至2024年3月,中国可穿戴设备行业制造企业注册数量超过8万家,其中2020-2024年新注册企业数量超过5万家整体来看,中国可穿戴设备行业企业在向上发展。

图表2:1991-2024年中国可穿戴设备行业历年新注册企业数量(单位:家)

那么,在国内智能穿戴产业主要企业动向如何呢?(排名不分先后)

可穿戴设备产业龙头企业

我国可穿戴设备行业起步较晚,产品种类较为单一。目前,国内可穿戴设备主要产品以智能手表、智能耳机以及其他专业领域为主。市场上智能手表的厂商包括小米、华为、苹果、步步高、vivo、努比亚、三六零、科大讯飞、万普拉斯、立讯电子等;智能耳机的厂商有小米、华为、苹果、vivo、百度、爱国者、万魔、奋达科技、杰科数码等。其中华为企业的企业规模最大。

图表9:中国可穿戴设备行业重点企业业务布局梳理(单位:亿元)

可穿戴设备行业龙头企业——华为

企查猫资料显示,华为技术有限公司(简称:华为)成立于1987年,注册资金为4,084,113.18(万人民币),法人代表是赵明路。华为不仅在通信领域深耕细作,更在智能穿戴领域展现出强大的实力。

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智能手表是可穿戴设备行业中的一个细分市场。华为和苹果是全球智能手表市场的龙头企业,在2022年中国市场中,两家企业的出货量合计占比达到47%,几乎占据中国市场的一半。值得注意的是,在智能手表专利申请方面,华为以6823项专利申请总量遥遥领先,约为苹果的两倍(苹果为3075项)。

图表2:截至2023年7月华为V.S.苹果智能手表专利申请总量及PCT申请量(单位:项)

华为在智能穿戴领域的探索,不仅仅停留在产品本身,更深入到运动健康的每一个细微之处。从60秒微体检到血糖健康研究,从通信黑科技到潜水黑科技,华为构建了七大运动健康领域的黑科技体系,这些创新技术如同坚固的“护城河”,为华为智能穿戴产品筑起了独一无二的行业壁垒。

在2019年至2023年期间,华为连续五年稳居中国市场腕上可穿戴设备出货量第一。华为运动健康生态的蓬勃发展吸引了超过1100款应用接入,月活跃用户数高达1.82亿,连接设备数更是突破300万台,形成了一个庞大的健康生态系统。

根据华为运动健康军团CEO、华为终端BG智能穿戴与运动健康产品线总裁张炜的介绍,华为智能穿戴产品全球累计出货量已超过1.3亿。

去年10月,华为公布的“基于体温监测的发热告警方法及相关设备”专利,更是将智能穿戴设备的健康监测功能推向了新的高度。这项技术能够覆盖日常家居、办公、运动、睡眠等多种场景,实时监测用户体温,并根据不同场景自动调整监测模式,为用户提供更加精准、及时的健康预警。

而就在今年6月22日,华为再次宣布智能穿戴设备在健康领域的新突破,与医疗机构合作推动卵巢健康风险居家筛查的落地,并推动个性化健康管理,意味着华为在女性健康管理方面的深入布局。

张炜谈到智能穿戴在大健康产业中的作用时指出,大健康产业规模庞大成为全球经济增长的新引擎。未来十年,数字健康时代呈现四大发展趋势,分别为个性化、便捷化、服务闭环与行业使能,而智能穿戴设备是实现数字健康的关键一环。

可穿戴设备行业现状及前景分析

全球可穿戴设备出货量

可穿戴设备市场起步已有10年,尽管出现了一些整合,但在品牌和外形因素方面,市场仍有很大的多样性。得益于归功于小型品牌和新兴品类的崛起,2023年尽管全球经济低迷,但全球可穿戴设备出货量同比增长1.7%。

图表2:2017-2023年全球可穿戴设备出货量(单位:亿台)

可穿戴设备行业上市企业集中在广东省

可穿戴设备产业链上的上市企业遍布全国多个省份,其中主要集中在华东沿海省份和广东省、江苏省。其中广东省可穿戴设备上市企业数量最多,具体包括奋达科技、光弘科技、卓翼科技等。

图表9:2024年中国可穿戴设备产业上市公司区域热力图(按所属地)

可穿戴设备行业细分市场结构:耳戴设备占比约60%

根据IDC披露的数据,耳戴设备耳机和智能手表占我国可穿戴设备主要市场,其中耳戴设备约占60%,智能手表约占30%。

图表1:2023年中国可穿戴设备出货量市场份额(单位:%)

注:该图表为2023年前三季度数据。

可穿戴设备行业成本分析:原料成本约占80%

目前,我国可穿戴设备行业成本结构主要由原料成本、人工成本和制造费用组成。

从中国可穿戴设备行业代表性企业奋达科技2022年的成本分析中可以看出,可穿戴设备行业的原材料成本约占80%,直接人工和制造费用分别占10%。整体来看,可穿戴设备生产中原材料的占比较高。

图表2:2021-2022年中国可穿戴设备行业成本结构分析-奋达科技(单位:%)

中国可穿戴设备行业下游应用发展趋势

《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》提出重点研发穿戴式动态心电监测设备和其他生理参数检测设备,发展便携式健康监测设备、自助式健康检测设备等健康监测产品,并开发新型信号采集芯片和智能数字医疗终端。可穿戴设备企业横向进入养老医疗行业,提供全天在家监测技术,包括血氧、心率、睡眠等生物体征监测,从而降低医疗卫生成本,为用户提供智能化、定制化和可追踪的医疗卫生服务,形成可穿戴设备企业、医疗卫生机构和用户均能获益的局面。

除此之外,其他下游应用如工业、信息娱乐等行业正在加快产业转型升级:部分传统工业在过去的发展中信息化、技术化、智能化程度较低,目前相应行业的转型升级以及相关规划政策的陆续出台,因此也为可穿戴设备行业内优质的企业带来发展机遇。

图表14:中国可穿戴设备行业下游应用发展趋势

华鑫证券认为无线耳机在今年呈现出复苏趋势。与手机消费相比,无线耳机的普及仍有空间。随着无线耳机传感器的增加,产品体验将会更加出色,而且相对于手机,其附加价值较小,因此更容易实现更快的换机周期。此外,边缘端设备的智能化也在不断升级,并且随着AI技术的赋能,该行业也正在逐步改善。因此,华鑫证券表示将继续看好无线耳机这类可穿戴设备和IoT边缘设备的增长。

Canalys预测,到2024年,全球可穿戴腕带设备市场的出货量将增长5%,达到1.94亿台。尽管2024年第一季度出货量略有下降,但由于智能手表市场的复苏和基础手表细分市场的持续回暖,同比增长分别为4%和10%,整体市场预计将在年底前迎来强劲反弹。然而,基础手环市场在2024年持续下降6%。同时,Canalys预测到2025年,该市场的出货量将增长10%,达到2.14亿台,其中基础手表/智能手表的同比增长率分别为12%和15%。海通证券认为,尽管从长期来看,智能手表的需求有望超越基础手表,但目前基础手表在整体环境下价格更为亲民且满足大多数需求,增速更快。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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